Ожидаемая доходность к оферте на аукционе по размещению 1-го выпуска облигаций ОАО "ЭФКО" 9 сентября объемом 800 млн руб. составит 16.6% годовых, ставка 1-го купона - 16-17%.
Организатором и андеррайтером выпуска является Внешторгбанк, со-организатором и андеррайтером - АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), платежным агентом и депозитарием - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Объем выпуска - 800 млн. рублей, срок обращения - 1092 дня с даты размещения, купонный период - 182 дня. Инвесторам предоставлено право продать облигации эмитенту в дату 2-ого и 4-ого купона по цене 100% от номинальной стоимости облигаций. Процентная ставка по 1-ому купону определяется на аукционе при размещении облигаций, ставка 2-ого купона равна ставке 1-ого купона. Ставки 3-ого - 6-ого купона определяются эмитентом.
Выпуск облигаций является очередным этапом реализации программы заимствований ОАО "ЭФКО" на публичном рынке капиталов. Первый этап программы начался в декабре 2002 года, когда были размещены два транша вексельного займа в объеме 150 млн. руб. Вексельный займ был полностью погашен в мае - июне текущего года, что характеризует ОАО "ЭФКО" как максимально открытого и надежного эмитента на фондовом рынке.
ОАО "ЭФКО" было создано в 1992 году на базе Алексеевского эфиромаслоэкстракционного комбината и сегодня является основой производственного комплекса Группы компаний "ЭФКО" - одного из лидеров масложировой отрасли в России, вертикально-интегрированной холдинговой структуры, включающей в себя предприятия, специализирующиеся на производстве, хранении и переработке продукции сельского хозяйства, выпуске и реализации продуктов питания. Основные брэнды - подсолнечное масло, майонезы и кетчупы "Слобода", "Altero" и "Нежка".
Комментарии отключены.
