Инвестиционная компания "Тройка Диалог" выступила эксклюзивным финансовым советником ЗАО "Пивоварня Москва Эфес" по приобретению 100% акций ОАО "Амстар", сообщили МФД-ИнфоЦентр в "Тройке Диалог".
Стоимость сделки пока не разглашается, но ранее пивоваренная компания "Пивоварни Ивана Таранова" (ПИТ) готова был отдать 50 млн долл. за ОАО "Амстар". Доля "Амстара" на российском пивном рынке - менее 1%.
ЗАО "Пивоварня Москва Эфес" входит в международную холдинговую компанию Efes Breweries International (Турция), специализирующейся на развитии пивоваренного бизнеса на территории России, Украины, Казахстана, Молдавии и Румынии на базе 8 заводов и 2 предприятий по производству солода с общей установленной мощностью 8 млн гектолитров и 50 тыс. т соответственно. В свою очередь, Efes Breweries International является подразделением крупнейшей международной корпорации Efes Beverage Group (Турция).
ЗАО "Пивоварня Москва Эфес", ведущая российская пивоваренная компания, успешно работает на российском рынке с 1999 г. и на сегодняшний день оперирует двумя пивоваренными заводами в г. Москве и Ростове-на-Дону. Торговые марки компании - "Старый мельник", "Efes Pilsener" - широко известны на российском рынке в различных регионах страны.
ОАО "Амстар" - один из наиболее технологически современных пивоваренных заводов РФ, расположенный в г. Уфе (Башкирия). Установленные мощности завода позволяют выпускать до 1.2 млн. гектолитров пива в год. ОАО "Амстар" известен на российском рынке торговыми марками "Сокол" и "Белый медведь".
По условиям сделки 30% акций ОАО "Амстар" были выкуплены за денежные средства, а владельцы 70% обменяли свои акции ОАО "Амстар" на акции новой эмиссии ЗАО "Пивоварня Москва Эфес", после чего доля последних в уставном капитале ЗАО "Пивоварня Москва Эфес" составила 12%.
"Мы плодотворно сотрудничаем с компанией Efes с начала запуска в 1998 г. ее инвестиционного проекта в России", - отметил исполнительный директор Тройки Диалог Сергей Скворцов, - "и очень рады за нашего клиента, столь успешно развивающего бизнес в РФ. Эту сделку, сложную и продолжительную на этапе переговоров и структурирования, можно с полным правом отнести к числу уникальных для сегодняшнего российского рынка сделок партнеров, нацеленных на долгосрочное развитие совместного бизнеса. В результате данной сделки на российском пивном рынке был образован третий по величине игрок, представленный широкой палитрой известных торговых марок и современными производственными мощностями в крупнейших регионах страны".
ИК "Тройка Диалог" - старейшая российская инвестиционная компания, основанная в 1991 г., является признанным лидером фондового рынка страны. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских услуг в сфере корпоративных финансов, управления активами и брокерской деятельности. ИГ "Тройка Диалог" состоит из главного офиса в Москве, разветвленной сети отделений по регионам России и офиса в Нью-Йорке.
Комментарии отключены.
