Вэб-инвест Банк предоставил финансирование ОАО "Петербургский мельничный комбинат", входящему в холдинг пищевых предприятий группы "Ленстро", для приобретения ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Приобретение ЛКХП Петербургским мельничным комбинатом частично финансировалось банком путем реализации вексельной программы ПМК. Объем предоставленных средств составил 400 млн рублей. Средства были предоставлены на срок 6 месяцев.
В настоящее время Вэб-инвест Банк организует вторичное обращение векселей Петербургского мельничного комбината. Это позволит удовлетворить спрос инвесторов на краткосрочные инструменты надежных заемщиков и подготовить рынок к выпуску облигаций холдинга пищевых предприятий группы "Ленстро". Предполагается, что объем займа, намеченного на 2003 год, составит 500 млн руб.
Для Петербургского мельничного комбината банк организовал финансовую поддержку сделки по выкупу акций ЛКХП с использованием рычага - leveraged buy-out (LBO). Механизм LBO, широко применяемый в западной корпоративной практике, заключается в использовании компанией-покупателем финансовых инструментов, разработанных инвестиционным банком, для привлечения средств, которые направляются на выкуп крупного пакета акций поглощаемого предприятия. Успешное проведение LBO ведет к увеличению стоимости компании-покупателя и за счет роста денежных потоков позволяет обеспечить выполнение финансовых обязательств.
"Благодаря покупке ЛКХП, финансирование которой проводилось совместно с Вэб-инвест Банком, мы существенно увеличили долю группы на рынке мукомольной продукции Санкт-Петербурга и Ленобласти, повысив ее с 30% до 70%. Завершение сделки ведет к объединению мощностей ЛКХП и ПМК и позволит нам увеличить производственные результаты и денежные потоки холдинга пищевых предприятий, сократить расходы и оптимизировать структуру работы", - говорит председатель правления ОАО "ПО "Ленстройматериалы" Дмитрий Игнатьев.
В настоящее время группа "Ленстро" контролирует около 99.5% акций ЛКХП. Успешное проведение LBO подтвердило собрание акционеров ЛКХП, состоявшееся в конце июня и избравшее новый Совет директоров общества, представляющий интересы группы.
Холдинг пищевых предприятий группы "Ленстро" сформирован в 2001 г. и представляет собой единый агропромышленный комплекс с замкнутой цепочкой производств. В холдинг входят ОАО "Петербургский мельничный комбинат", ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова", ОАО "Псковский хлебокомбинат", ОАО "Булочно-кондитерский комбинат "Нарвский", ЗАО "Охтинское", АОЗТ "Птицефабрика "Синявинская", АООТ "Волховский комбикормовый завод", ЗАО "Торговая компания "Вита".
Комментарии отключены.
