Выпуск облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 размещен в полном объеме. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке "Зенит", который совместно с ЗАО ИФК "Солид" был организатором и андеррайтером выпуска.
Напомним, что вчера на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение облигаций ОАО "Татнефть" серии А3 (государственный регистрационный номер 4-03-00161-А от 10 июня 2003 года). Объем облигационного займа по номинальной стоимости составляет 1500 млн рублей, срок обращения - 3 года, длительность купонного периода - 6 месяцев.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму в 2,107,626 тысяч рублей по номиналу со значениями в диапазоне от 7.00% до 13.50% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8.50% годовых. Эффективная доходность к погашению составляет 10.99% годовых. Общий объём заявок со ставкой купона не выше ставки отсечения составил 1,427,372 тысячи рублей. Неразмещённый остаток был реализован в ходе вечерней торговой сессии. Всего в ходе размещения прошло 47 сделок, из них 45 по итогам конкурса и 2 в ходе вечерней сессии.
Организаторами выпуска выступили ОАО Банк Зенит и ЗАО ИФК "Солид". В статусе андеррайтеров в сделке также приняли участие АБН-АМРО Банк А.О., ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Московский деловой мир", ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "Урало-Сибирский банк". Платёжным агентом выпуска выступает Банк "Зенит".
Комментарии отключены.
