ЗАО "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" (СМАРТС) полностью разместило сегодня выпуск облигаций 2-й серии на сумму 500 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в МДМ-Банке, который явяляется организатором и андеррайтером выпуска.
В проекте также приняли участие совместные менеджеры - АКБ "Ингосстрах-Союз" и АИКБ "Новая Москва" (НОМОС-Банк).
Весь выпуск облигаций был полностью размещен в первый день размещения по результатам аукциона по определению процентной ставки первого купона. Установленная эмитентом ставка 1 купона составила 14.75% годовых, что с учетом структуры выпуска обеспечивает доходность облигаций к дате первой двухгодичной оферты в размере 14.79% годовых.
Комментируя результаты состоявшегося аукциона, финансовый директор ЗАО "СМАРТС" Сергей Абрамов заявил: "Мы удовлетворены успешным завершением размещения второго выпуска наших облигаций, которое проходило в очень сложной рыночной ситуации. Со стороны инвесторов мы увидели значительный интерес к облигациям ЗАО "СМАРТС", который позволил обеспечить 100% размещение облигаций на рыночных условиях. Это свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности компании и ее ценных бумаг в глазах инвесторов".
Начальник управления рынка долгового капитала МДМ-Банка Дмитрий Волков отметил, что "за последнее время это первое действительно рыночное размещение, на котором организатору удалось обеспечить высокий рыночный спрос без выкупа значительного объема эмиссии "на себя".
"Устойчивые финансовые показатели и высокая репутация компании позволили разместить бумагу фактически с нулевой премией ко вторичному рынку. Широкая дистрибуция облигаций позволяет рассчитывать на создание развитого и ликвидного вторичного рынка по облигациям компании", - подчеркнул Д.Волков.
По результатам аукциона спрос составил 558.9 млн рублей. Всего в ходе размещения МДМ-Банком было удовлетворено 33 заявки, поданных 24 членами Секции фондового рынка ММВБ. С целью поддержания ликвидности вторичного рынка андеррайтером было выкуплено облигаций на 39 млн рублей по номиналу, что составляет 7.8% выпуска.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска МДМ-Банк намерен активно развивать вторичный рынок облигаций ЗАО "СМАРТС" и рассчитывает сделать данный инструмент привлекательным и доступным для широкого круга инвесторов.
Выпуск имеет следующие параметры: объем эмиссии - 500 млн рублей по номинальной стоимости, срок обращения облигаций - 4 года, срок до оферты - 2 года. Цена размещения облигаций - 100% от номинальной стоимости облигаций.
По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов продолжительностью 6 месяцев каждый. Ставка по купонам в первый год обращения составит 14.75% годовых, во второй год обращения - 13.75% годовых соответственно.
ЗАО "СМАРТС" - четвертый по размеру оператор мобильной связи РФ, оказывает услуги сотовой связи в шестнадцати регионах России: Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской, Ивановской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ярославской областях, в республиках Чувашия, Мордовия, Калмыкия, Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, а также в Краснодарском крае.
Комментарии отключены.
