Банк "Русский стандарт" полностью разместил на ММВБ 2-й выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
По результатам аукциона цена размещения облигаций была установлена эмитентом на уровне 100.66% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 14.24% годовых и доходности к годовой оферте в размере 13.75% годовых.
Общий объем спроса при первичном размещении второго выпуска облигаций банка "Русский стандарт" составил 1.25 млрд руб. Общее количество заявок на аукционе - 45.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям выплачивается полугодовой купон в размере 7% от номинала. Количество купонов - 6.
КБ "Ситибанк" выступил организатором выпуска и размещения, а также платежным агентом облигационного займа. Андеррайтерами выпуска выступили Внешторгбанк, Всероссийский банк развития регионов, Инвестиционный городской банк, "ИНГ Банк Евразия", Международный московский банк, банк "Петрокоммерц".
Обеспечение по облигациям предоставлено ЗАО "Компания "Русский стандарт".
Средства, полученные банком "Русский стандарт" от размещения выпуска, будут использованы для финансирования дальнейшего развития программы потребительского кредитования, в том числе и в регионах России.
Банк России зарегистрировал 7 мая 2003 г. второй выпуск облигаций банка "Русский стандарт" на сумму 1 млрд руб. В результате эмиссии выпускаются 1 млн штук процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Ограничений в отношении возможных владельцев облигаций не установлено.
Банк "Русский стандарт" осуществил 13-15 ноября 2001 г. размещение первого выпуска своих облигаций объемом 500 млн руб. Размещение облигаций проходило на ММВБ по открытой подписке. Срок обращения - 36 месяцев, досрочное погашение (оферта) предусмотрено каждые 6 месяцев. Гарантия Международной финансовой корпорации (IFC) по выпуску составляет 60%, общий лимит гарантий - 15 млн долл. Андеррайтером выпуска является ИК "Тройка Диалог", платежный агент - ООО КБ "Ситибанк Т/О".
Комментарии отключены.
