Cовет директоров АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО) принял решение о выпуске двухлетних документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением глобального сертификата на общую сумму 300 млн рублей по номиналу. Об этом сообщил начальник отдела ценных бумаг банка Олег Тежельников.
Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в банке, облигации будут иметь полугодовые купоны. Ставка первых двух купонов составит 17% годовых, ставка 3-го и 4-го купонов будет определена Советом директоров накануне выплаты 2-го купона, причем она будет не ниже 14% годовых. Кроме того, предполагается годовая оферта, которая предоставит держателям облигаций возможность предъявить банку облигации к досрочному выкупу.
Размещение облигаций пройдет в секции фондового рынка ММВБ. Точная дата еще не определена, однако ориентировочно оно состоится в первой декаде августа. Организатор и андеррайтер выпуска - Инвестиционная компания "Еврофинансы". Финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания "Регион".
О.Тежельников отметил, что, выходя на рынок рублевых облигаций, банк преследует две цели. Во-первых, средства от размещения пойдут на расширение кредитования предприятий малого и среднего бизнеса - основных клиентов банка, а также на разработку новых продуктов для этой категории клиентов. Во-вторых, - это формирование публичной кредитной истории Инвестторгбанка. Также было заявлено о сохранении приверженности банка политике, направленной на поддержание достаточно высокой доли собственного капитала.
Комментарии отключены.
