Банк "Уралсиб" разместил 17 июня выпуск еврооблигаций в форме сертификатов долевого участия в кредите (loan participation notes) в размере 125 млн долл., сообщается в пресс-релизе банка.
Ставка купона - 8.875% годовых. Дата погашения еврооблигаций - 6 июля 2006 г.
Спрос на облигации составил 200 млн долл. Около 45% облигаций приобрели инвесторы из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, 55% - из Европы.
Выпуск был размещен по номиналу, на момент размещения спрэд доходности к сопоставимым облигациям Казначейства США составил 749 базисных пунктов.
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций выступили Commerzbank Securities и ABN Amro Bank, соорганизаторами - HSBC, Bank Turanalem OJSC, Parex Bank, Moscow Narodny Bank, Альфа-банк, банк "Зенит".
Комментарии отключены.
