Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" (Санкт-Петербург, СЗТ) принял во вторник решение о размещении на ММВБ облигационного займа общим объемом 1.5 млрд руб., сообщила МФД-ИнфоЦентр пресс-секретарь СЗТ Татьяна Борисенко.
СЗТ размещает процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02.
Номинал одной облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 4 года, цена размещения - по номиналу, количество купонных периодов - 16, длительность купонного периода - 91 день.
Размер ставки 1-го купона определится на аукционе в дату начала размещения; второй, третий и четвертый купоны равны первому купону.
Размер пятого купона на 1% меньше размера первого купона; шестой, седьмой и восьмой купоны равны пятому купону.
Размер купонных ставок по девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому купонам будет установлен Советом директоров СЗТ в конце восьмого купонного периода. В связи с этим решением о выпуске предусмотрено право досрочного погашения облигаций по номиналу через 2 года.
Выплата (погашение) номинальной стоимости облигаций осуществляется в 3 этапа:
- в 1092 день с даты начала размещения облигаций выпуска эмитент выплачивает владельцам облигаций 30% от номинала;
- в 1274 день с даты начала размещения эмитент выплачивает владельцам облигаций 30% от номинала;
- в 1456 день с даты начала размещения облигаций эмитент выплачивает владельцам облигаций оставшиеся 40% от номинала.
Организатором выпуска облигаций СЗТ выступает Телекомбанк; андеррайтерами - Телекомбанк, МДМ-банк. Платежным агентом - Телекомбанк; финансовым консультантом - инвестиционная компания "АВК".
Совет директоров СЗТ утвердил решение о выпуске, проспект эмиссии и образец сертификата облигаций.
Привлеченные средства будут направлены СЗТ на финансирование инвестиционных проектов и реструктуризацию задолженности.
ОАО "Северо-Западный Телеком" зарегистрировано на базе ОАО "Петербургская телефонная сеть". Крупнейшими акционерами компании являются ОАО "Связьинвест" - 41.8%, ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон" - 10.42% и ЗАО "Брансвик Варбург Номиниз" - 18.31%. В течение 2003-2004 гг. к СЗТ присоединится ОАО "Ленсвязь".
В рамках реорганизации к ОАО "Северо-Западный Телеком" 31 октября 2002 г. были присоединены: ОАО "Артелеком", ОАО "Электросвязь" Псковской области, ОАО "Череповецэлектросвязь", ОАО "Электросвязь" Вологодской области, ОАО "Мурманэлектросвязь", ОАО "Новгородтелеком", ОАО "Электросвязь" республики Карелия и ОАО "Электросвязь" Калининградской области.
Комментарии отключены.
