Администрация Волгоградской области разместила государственные облигации Волгоградской области на предъявителя с фиксированным купоном под средневзвешенную доходность 11.44% годовых.
Согласно сообщению ИК "АВК" - генерального агента-организатора выпуска облигаций Волгоградской области, аукцион по размещению облигаций состоялся на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ).
В ходе аукциона было подано 1043 заявки от 14 участников торгов на сумму 547.455 млн руб. по номиналу (555.272 млн руб. по деньгам). Было удовлетворено 1000 заявок на общую сумму 287.344 млн руб. по номиналу. Цена отсечения по результатам аукциона составила 103.8% к номиналу, что соответствует доходности к погашению, равной 11.87% годовых. Средневзвешенная цена размещения по результатам аукциона составила 104.81% к номиналу с доходностью к погашению 11.44% годовых. Выручка эмитента от размещения облигаций на аукционе составила 301.164 млн руб. Доразмещение облигаций выпуска будет производиться с 22 мая в форме вторичных торгов по установившейся на вторичном рынке цене. По итогам аукциона представители ИК "АВК" отметили, что успешное размещение займа и высокие показатели аукционного спроса стали серьезным доказательством правильности выбора стратегии размещения и ориентации эмитента и организатора на создание по-настоящему рыночного займа.
ЗАО "ИК АВК" также является генеральным агентом по обслуживанию облигационного займа администраций Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Калининградской области. Соорганизатором выпуска области является КБ "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития". Андеррайтеры выпуска: ЗАО "Вэб-инвест Банк", ЗАО "КБ "Гута-Банк", ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз", Финансовая Корпорация "НИКойл", ОАО "Промышленно-строительный банк".
Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав владельцев облигаций, является ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр", расчетной организацией - ЗАО "Петербургский Расчетный Центр".
Государственный регистрационный номер - VLO-007/00147. Дата регистрации в Министерстве финансов РФ - 24.03.2003 г. Государственный регистрационный номер выпуска - RU25001VLO. Объем размещения - 400 млн руб. Номинальная стоимость облигации - 100 руб. Дней до погашения - 1092 дня. Дата погашения - 18 мая 2006 года. Длительность купонного периода - 182 дня. График выплаты купонного дохода: за первый купонный период - 20 ноября 2003 г.; за второй купонный период - 20 мая 2004 г.; за третий купонный период - 18 ноября 2004 г.; за четвертый купонный период - 19 мая 2005 г.; за пятый купонный период - 17 ноября 2005 г.; за шестой купонный период - 18 мая 2006 г.
Купон установлен в размере: на первый и второй купонные периоды в размере 14% годовых); на второй и третий - 13% годовых, на пятый и шестой - 11.99% годовых.
Кроме облигационного займа Волгоградской области, на Санкт-Петербургской валютной бирже обращаются муниципальные и субфедеральные облигации следующих субъектов: Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Республики Коми, Республики Карелия, Мурманской области, Тверской области, Республики Саха (Якутия), Нижнего Новгорода.
Комментарии отключены.
