ООО "Русские Автобусы - Финанс" полностью разместило выпуск облигаций общим объемом 500 млн руб., доходность к погашению составила 14.3%.
Размещение осуществлялось по открытой подписке. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк "Ингосстрах-Союз". Соандеррайтерами выступили Вэб-Инвест Банк, Гута-Банк и Промавтобанк.
В ходе аукциона по определению цены размещения было выставлено 75 заявок от 30 участников на общую сумму 825 млн руб. в пределах 100-106% от номинала. Спрос превысил предложение в 1.7 раза. Цена размещения по результатам аукциона составила 103.03% к номиналу. Доходность к оферте составила 10.38% годовых.
В ходе аукциона был размещен весь объем выпуска. Всего было удовлетворено 66 заявок инвесторов.
Выпуск облигаций ООО "Русские Автобусы - Финанс" объемом 500 млн руб. зарегистрирован ФКЦБ России 8 апреля 2003 г., государственный регистрационный номер 4-01-36023-R. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Срок обращения составляет 3 года со дня размещения. Дата погашения - 22.05.2006.
Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка первых двух купонов составляет 16% годовых, 3-го и 4-го купонов - 15%, 5-го и 6-го купонов - 14% годовых.
Предусмотрено обеспечение в форме поручительства ОАО "Павловский автобус" в размере номинального объема выпуска облигаций и купонного дохода. По облигациям предусмотрена оферта ОАО "Павловский автобус" в дату выплаты 2-го купона (21.05.2004), а также оферта ООО "Ликинский автобус". Цена оферты составляет 97.3% от номинала.
Комментарии отключены.
