Размещение первого выпуска облигаций ООО "Вымпелком Финанс" на 3 млрд руб. сроком на 3 года запланировано на май, сообщили МФД-ИнфоЦентр в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое является организатором и андеррайтером выпуска.
ФКЦБ России 18 апреля 2003 г. зарегистрировала проспект эмиссии первого облигационного займа ООО "Вымпелком Финанс".
ООО "Вымпелком Финанс" было создано в марте 2003 г. с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов ОАО "Вымпелком-Регион" по построению единой национальной сети мобильной связи "Би Лайн GSM". ОАО "Вымпелком-Регион" является дочерней компанией ОАО "Вымпелком".
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпускаются сроком на 3 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого и второго купонов определяется на аукционе при размещении облигаций по открытой подписке на ММВБ. Ставки последующих купонов равны и будут определяться эмитентом за 10 дней до даты выплаты второго купонного дохода. Проспектом эмиссии также предусмотрено обязательство эмитента по выкупу облигаций у их владельцев на 364-й день с даты начала размещения. Выплаты по выпуску обеспечены поручительством ОАО "Вымпелком-Регион".
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 января 2003 г. занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2003 гг. банк выступил организатором и соорганизатором 16 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 20.1 млрд руб.
ОАО "Вымпелком-Регион" - дочерняя компания ОАО "Вымпелком", осуществляющая функции оператора Единой национальной сети "БиЛайн GSM" за пределами московской лицензионной территории. "Вымпелком-Регион" и его дочерние компании являются держателями операторских лицензий на предоставление услуг сотовой и радиотелефонной связи в стандартах GSM 900/1800 и AMPS/DAMPS, покрывающих территорию с населением около 117 млн человек (81.6% населения России). По данным "Вымпелком-Региона", доля компании на региональном рынке мобильной связи (по всей России, без Москвы и Московской области) составляет 16%. По состоянию на 27 марта 2003 года "Вымпелком-Регион" обслуживал около 2.12 млн абонентов.
Комментарии отключены.
