Казкоммерцбанк (Алма-Ата), крупнейший банк в Казахстане, 11 апреля 2003 г. разместил еврооблигации на сумму 350 млн долл. сроком на 10 лет с доходностью 8.5% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в банке.
Заявки составили 1.325 млрд долл., в связи с чем Казкоммерцбанк скорректировал параметры размещения, увеличив сумму заимствования с предполагаемых 200-250 млн долл. до 350 млн долл.
Лид-менеджерами выпуска выступили JP Morgan и Credit Suisse First Boston, юридическим советником которых была компания White&Case. Облигациям присвоены рейтинги "Baa3" (Moody's), "BB-" (S&P), "BB" (Fitch).
Выпуск облигаций распределился следующим обраазом: в США - 43%, в Англии - 29%, в Азии - 13%, в Европе - 16%. Основными покупателями стали управляющие крупными инвестиционными фондами, около 20% бумаг было выкуплено страховыми компаниями.
Облигации выпущены в бездокументарной форме, по условиям выпуска европейские инвесторы могли покупать бумаги в объеме не менее 10 тыс. долл., американские - не менее 100 тыс. долл.
Акционеры банка месяцем ранее одобрили планы по привлечению на финансовых рынках 750 млн долл., в том числе за счет выпуска евробондов.
Казкоммерцбанк - крупнейший банк Казахстана с активами 1.8 млрд долл., собственный капитал, по международным стандартам бухгалтерской отчетности за 2002 г., составил 205.7 млн долл., ссуды клиентам - 1 млрд долл., прибыль, полученная за 2002 г., составила 52 млн долл. Банк имеет дочернюю структуру в Киргизии (Казкоммерцбанк-Кыргызстан) и планирует сделать дочерним российский Москоммерцбанк.
Объявленный уставный капитал Казкоммерцбанка на 1 января 2003 г. составлял 5 млрд тенге, разделен на 75% обыкновенных и 25% привилегированных акций. Оплаченный уставный капитал - 3.5 млрд тенге. Около 28% акций оплаченного уставного капитала принадлежат иностранным инвесторам.
Комментарии отключены.
