ООО "Илим Палп Финанс" сегодня разместило в течение одного дня по закрытой подписке выпуск облигаций на сумму 1.5 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в ЗАО "Вэб-инвест банк", которое является организатором выпуска. Финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания АВК".
В размещении по закрытой подписке приняли участие 7 банков и инвестиционных компаний.
Цена размещения облигаций составила 101.5% от номинала, номинал облигации - 1 тыс. руб. Доходность к погашению составила 15.1% годовых, к годовой оферте - 13.99% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по каждому из купонов составляет 7.5% от номинальной стоимости облигации.
Решением о выпуске предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению ООО "Илим Палп Финанс": в дату выплаты второго купона, то есть через год с начала размещения, или в дату выплаты 4-го купона, через 2 года со дня начала размещения облигаций выпуска. Оферта будет выставлена эмитентом, а также Усть-Илимским лесопромышленным комплексом, входящим в корпорацию "Илим Палп Энтерпрайз".
После регистрации отчета об итогах выпуска облигаций в ФКЦБ будет организовано вторичное обращение ценных бумаг. Ориентировочно в 20-х числах апреля облигации начнут обращение на ММВБ, а чуть раньше - на внебиржевом рынке.
Комментарии отключены.
