ОАО "МНПО "Полиметалл" в ходе аукциона на ММВБ сегодня за один день разместило 1-й выпуск облигаций объемом 750 млн руб. по номинальной стоимости, сообщили в компании.
Цена размещения облигаций определялась в ходе аукциона и составила 106% от номинальной стоимости облигации (1060 рублей за одну облигацию номиналом 1000 рублей), что соответствует эффективной доходности к погашению 16.39% годовых. Спрос на аукционе по размещению облигаций превысил предложение почти в 1.5 раза и составил 1135.489 млн рублей по номиналу. В ходе аукциона инвесторами было выставлено 79 заявок на покупку облигаций, эмитентом удовлетворено 54 заявки.
Облигации серии 01 представляют собой неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обеспечением и обязательным централизованным хранением в НП "Национальный депозитарный центр". Дата погашения облигаций - 21 марта 2006 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных выплат, продолжительность каждого купонного периода - 182 дня.
Облигации имеют государственный регистрационный номер - № 4-01-00412-D от 05.03.2003 г.; номинальная стоимость - 1 тыс. руб.; объем выпуска - 750 тыс. шт.; способ размещения - открытая подписка; цена размещения определяется на аукционе, проводимом на ММВБ в дату начала размещения облигаций выпуска; дата окончания размещения - 01.04.2003 г. или дата размещения последней облигации выпуска; дата начала и окончания погашения облигаций - 21.03.2006 г.; количество купонов - 6; даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону: по 1 купону -23.09.2003 г. (19.5% годовых); по 2 купону -23.03.2004 г. (19% годовых); по 3 купону -21.09.2004 г. (18.5% годовых); по 4 купону -22.03.2005 г. (18% годовых); по 5 купону -20.09.2005 г. (17.5% годовых); по 6 купону -21.03.2006 г. (17% годовых); торговый код - RU0008415815.
17 марта 2003 г. была опубликована первая из двух запланированных оферт на досрочный выкуп облигаций: дата исполнения оферты - 23 марта 2004 г., цена досрочного выкупа - 100% от номинальной стоимости облигаций.
Поручителем по займу выступает дочерняя компания ОАО "МНПО "Полиметалл" - ЗАО "Золото Северного Урала", чей облигационный заем на сумму 150 млн рублей был успешно размещен и погашен в 2002 г.
Привлеченные посредством размещения облигационного выпуска финансовые средства ОАО "МНПО "Полиметалл" планирует направить на финансирование наиболее перспективных проектов холдинга по добыче драгоценных металлов - освоение месторождений, разрабатываемых дочерними компаниями - ЗАО "Серебро Магадана", ЗАО "Серебро Территории", ОАО "Охотская горно-геологическая компания", ЗАО "Зун Хада".
Комментарии отключены.
