Devon Energy Corporation (Amex: DVN, TSE: NSX) и Ocean Energy, Inc. (NYSE: OEI) 24 февраля объявили об объединении в новую компанию Devon Energy Corporation со штаб-квартирой в Оклахоме. Как отмечается в пресс-релизе, в результате создана крупнейшая в США независимая нефтегазовая компания.
Объем производства новой компании составит примерно 250 тыс. баррелей нефти в день и 2.4 млрд куб. футов газа в день.
Объем производства новой компании оценивается в 20 млрд долл.
Доказанные запасы Devon составляют 2.2 млрд баррелей нефтяного эквивалента, 84% которых находятся в Северной Америке. 90% объемов производства новой компании будет приходиться на Северную Америку, из которых 69% - на добычу природного газа. Около 500 месторождений являются глубинными и располагаются в Мексиканском заливе.
Долгосрочные долги новой компании составят примерно 52% от общей ее капитализации.
В соответствии с условиями сделки за 1 акцию компании Ocean Energy ее акционеры получат 0.414 акции Devon. Кроме того, в рамках этого обмена Devon выпустит 73.4 млн новых акций для акционеров Ocean Energy. Цена закрытия акций Devon 21 февраля 2003 г. составила 48.23 долл. за акцию и, согласно условиям сделки, является расчетной. С учетом этого общая стоимость эмиссии составит около 3.5 млрд долл. В целом общая стоимость сделки с учетом долга Ocean Energy и других обязательств составит около 5.3 млрд долл.
Комментарии отключены.
