ОАО "Газпром" успешно осуществило размещение нового 10-летнего облигационного займа по правилу 144А на сумму 1 млрд 750 млн долл.
Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в компании, облигации были размещены по номиналу с купоном 9.625%, с выплатой два раза в год. Таким образом, доходность выпуска составила 9.625% годовых.
Как отметили в компании, это самая большая корпоративная сделка по привлечению необеспеченного финансирования в истории компаний развивающихся рынков.
Совместными лид-менеджерами выпуска и совместными менеджерами книги заявок выступили Dresdner Kleinwort Wasserstien и Morgan Stanley.
Комментарии отключены.
