Дополнительный выпуск еврооблигаций ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) по положению S будет объединен с первоначальным по истечении 40 дней с даты завершения сделки, тем самым увеличивая общий объем еврооблигаций компании в обращении до 700 млн долл. Как сообщили в компании, "ТНК" оформила сделку по размещению дополнительного выпуска еврооблигаций по положению S, которое было закончено 30 января 2003 г.
Дополнительное размещение увеличивает первоначальный выпуск 5-летних еврооблигаций ОАО "ТНК", размещенных в ноябре 2002 г. на сумму 400 млн долл. с купонным доходом в размере 11% и сроком погашения в 2007 г. Объем дополнительного выпуска еврооблигаций по положению S составил 300 млн долл. с ценой размещения 105.75% от номинала и доходностью к погашению в размере 9.46%.
Credit Suisse First Boston и Schroder Salomon Smith Barney совместно выступили в качестве ведущих менеджеров выпуска и организаторов синдиката по сделке.
Еврооблигациям присвоены рейтинги "Ba3" агентства Moody's и "B+" агентств Fitch Rating и Standard & Poor's.
Комментарии отключены.
