АКБ "Доверительный и инвестиционный банк" (ДИБ) к концу 2003 г. планирует выпустить рублевые облигации объемом 1.5 - 3 млрд руб. Об этом сообщил журналистам исполнительный вице-президент банка Николай Фетисов.
По его словам, банк рассматривает такую возможность, при условии, что конъюнктура рынка сложится к концу года благоприятно. Он добавил, что, скорее всего, выпуск состоится в следующем году.
АКБ "Доверительный и инвестиционный банк" осуществил выпуск сredit linked notes АФК "Система" на сумму 100 млн долл. Соорганизатором и андеррайтером выступает ING Bank N.V.London.
Credit linked notes представляют собой производные ценные бумаги, привязанные к предоставленному западными инвесторами кредиту и обращаемые за рубежом.
Выпуск был полностью размещен в течении двух дней. 28 января состоялась презентация выпуска инвесторам. До дня проведения презентации спрос на бумаги предположительно оценивался в 50 млн долл. 70 % нот были размещены среди российских инвесторов, 30% среди иностранных. Спрос на Ноты значительно превысил предложение, в связи с чем было решено увеличить объем выпуска до 100 млн долл.
Объем выпуска 100 млн долл., срок обращения - 1 год. Ставка купона - 10.75%. Выплата купона раз в полгода. Клиринг производится в Euroclear/Clearstream.
Сегодня, 5 февраля, состоялся расчет по данной сделке, бумаги начали обращаться на внебиржевом рынке. Как сообщил на брифинге исполнительный вице-президент банка Арташес Терзян, ДИБ не исключает возможности проведения листинга бумаг на одной из европейских площадок, например, на Люксембургской бирже.
Как сообщил Н.Фетисов, ДИБ выкупил небольшую позицию (менее 5%) нот для поддержания двусторонних котировок с небольшой спрэдом для поддержания ликвидности рынка. Максимальный объем, выкупленный одним инвестором, по словам Н.Фетисова, составляет 6.5 млн долл.
Кроме того, он сказал, что в течении 2-3 месяцев возможно совершение другой подобной сделки с использованием инфраструктуры, созданной ДИБ. Он отказался прокомментировать, каков будет ее объем. По его словам, в течении года банк планирует совершить около 10 подобных сделок.
Комментарии отключены.
