ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 24 января 2003 г. завершило размещение еврооблигаций объемом 400 млн долл. через полностью принадлежащую ему дочернюю компанию Mobile TeleSystems Finance S.A, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
ОАО "МТС" осуществило выпуск необеспеченных облигаций, номинированных в долларах США, в соответствии с Reg SS/144a (еврооблигации) со сроком погашения 30 января 2008 года. Выпуск был осуществлен по номинальной стоимости с ежегодным купоном 9.75%, выплачиваемым каждые полгода. Средства, привлеченные компанией, будут использованы как для развития своей сети, так и для приобретения новых сотовых операторов.
После четырехдневной серии встреч руководства МТС с крупными институциональными инвесторами общий объем заказов при размещении составил 1 млрд долл. Это позволило банку Credit Swiss First Boston (CSFB), который выступал в качестве ведущего менеджера сделки, и руководству МТС успешно осуществить сделку в пятницу днем. Выпуск будет распространяться преимущественно среди институциональных инвесторов в США и Великобритании. Выпуск будет зарегистрирован в Люксембурге. Условия выпуска регулируются законодательством штата Нью-Йорк.
"Объем заказов при размещении наших ценных бумаг более чем в два с половиной раза превысил сумму, определенную нами. Это свидетельствует о редком для российских компаний доверии иностранного капитала, - сказал президент ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Михаил Смирнов. - Инвесторы высоко оценили позиции компании на рынке, ее финансовую стабильность, политику открытости и прозрачности при ведении бизнеса".
Средства от размещения будут направлены на общее развитие бизнеса, включая потенциальное приобретение операторов мобильной связи в регионах России и странах СНГ.
Предложение и продажа облигаций будет осуществляться за пределами США через "оффшорные сделки", согласно Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act), и на территории США - "квалифицированным институциональным инвесторам", согласно Rule 144А Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act).
Напомним, 24 января 2003 г. рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг "Ba3" (Би-эй 3) необеспеченному выпуску еврооблигаций ОАО "МТС" на 400 млн долл. со сроком погашения в 2008 г. Остальные рейтинги оставлены без изменений - "Ba3" косвенный рейтинг по необеспеченным долгам первой очереди и "Ba3" рейтинг эмитента по необеспеченным долгам первой очереди. Рейтинговый прогноз - "стабильный".
Кроме того, 24 января Standard & Poor's объявило о присвоении рейтинга "В+" (Би плюс) приоритетным необеспеченным облигациям МТС на сумму 400 млн долл. Одновременно Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги МТС и рейтинги приоритетных необеспеченных долговых обязательств Mobile TeleSystems Finance S.A. на уровне "B+" (Би плюс). Прогноз "Стабильный".
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - крупнейший российский оператор сотовой связи, обслуживающий свыше 6.7 миллионов абонентов. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в 56 регионах России. На этой территории проживают 103.1 млн человек, что составляет 72% от общего населения страны. Сеть МТС работает в 47 регионах Центрального (включая Москву и Московскую область), Северо-Западного (включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область), Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. МТС создало совместное предприятие в Республике Беларусь, население которой составляет 10 млн человек. С 2000 года акции ОАО "МТС" котируются на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (NYSE) под символом "MBT".
Комментарии отключены.
