ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) намерено разместить еврооблигации объемом не более 400 млн долл. сроком на 5 лет в соответствии с Rule 144A/Regulation S (еврооблигации), сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Облигации будут выпущены через 100% дочернюю компанию МТС - Mobile TeleSystems Finance S.A. (Люксембург) и будут гарантированы МТС.
Предложение и продажа облигаций будут осуществляться за пределами США через "оффшорные сделки", согласно Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act), и согласно правилу 144А Закона о рынке ценных бумаг США (U.S. Securities Act) на территории США - квалифицированным институциональным инвесторам. Приблизительная цена предложения, сроки предложения и окончательные условия сделки будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
19 марта 2002 г. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" осуществило дополнительную эмиссию еврооблигаций на сумму 50 млн долл. через полностью принадлежащую ему дочернюю компанию Mobile TeleSystems Finance S.A. Первоначальная эмиссия на сумму 250 млн долл. была осуществлена в декабре 2001 г. Таким образом, совокупный объем выпущенных еврооблигаций со сроком погашения 21 декабря 2004 г. составил 300 млн долл.
Облигации дополнительной эмиссии 19 марта, гарантированные МТС, реализованы по цене 101.616% от номинала и имеют текущую доходность к погашению 10.248%. Ценные бумаги включены в листинг Люксембургской Фондовой биржи. Выплата купонного дохода будет осуществляться по ставке 10.95% годовых.
19 марта 2002 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг выпущенных через Mobile Telesystems Finance S.A. еврооблигаций, гарантированных ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), а также рейтинг самой компании "МТС" на уровне "В+" (Би плюс).
Комментарии отключены.
