ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) намерено разместить еврооблигации объемом не более 400 млн долл. сроком на 5 лет, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.На следующую неделю запланировано road-show еврооблигаций ОАО "МТС"- 2 дня в США и 2 дня в Европе. Банк CSFB является лид-менеджером размещения. После завершения road-show начнется размещение.
Еврооблигации МТС будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи.
19 марта 2002 г. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" осуществило дополнительную эмиссию еврооблигаций на сумму 50 млн долл. через полностью принадлежащую ему дочернюю компанию Mobile TeleSystems Finance S.A.
Первоначальная эмиссия на сумму 250 млн долл. была осуществлена в декабре 2001 г.
Таким образом, совокупный объем выпущенных еврооблигаций со сроком погашения 21 декабря 2004 г. составил 300 млн долл.
Облигации дополнительной эмиссии, гарантированные МТС, реализованы по цене 101.616% от номинала и имеют текущую доходность к погашению 10.248%. Ценные бумаги включены в листинг Люксембургской Фондовой биржи. Выплата купонного дохода будет осуществляться по ставке 10.95% годовых.
19 марта 2002 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг выпущенных через Mobile Telesystems Finance S.A. еврооблигаций, гарантированных ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), а также рейтинг самой компании "МТС" на уровне "В+" (Би плюс).
Комментарии отключены.
