ФКЦБ 20 декабря 2002 г. зарегистрировала отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Финансовая компания "ЕвразХолдинг" объемом 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе МДМ-Банка, который является организатором и андеррайтером выпуска. Соорганизатором займа выступила ИК "Тройка-Диалог". Поручительство по облигациям предоставил Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК).
Размещение облигаций состоялось на Московской Межбанковской валютной бирже и Фондовой бирже РТС 6 декабря 2002 г.
Напомним, что облигации выпуска были зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 12 ноября 2002 г., государственный номер - 4-01-36014-R. Выпуск облигаций ООО "ФК "ЕвразХолдинг" имеет следующие параметры: объем эмиссии - 1 млрд руб., количество облигаций - 1 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., срок обращения облигаций - 3 года. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов: величина первого купона, определенная на аукционе, составила 17.7% годовых, ставка второго купона составляет 16.5% годовых, третьего и четвертого - 15% годовых, пятого и шестого купонов - 12.5% годовых.
ООО "ФК "ЕвразХолдинг" является 100% дочерним предприятием НТМК, специально созданным для проведения облигационных займов. НТМК является одним из крупнейших предприятий российской металлургии. Комбинат представляет собой интегрированный металлургический комплекс с полным технологическим циклом, от выплавки чугуна до производства проката. Основной продукцией НТМК является сортовой прокат, в первую очередь железнодорожный и строительный прокат.
В настоящий момент НТМК занимает пятое место среди российских металлургических предприятий по выплавке стали, производству проката и объемам производственных мощностей. Выручка комбината за 2001 г. составила 727.7 млн долл., за 9 месяцев 2002 г. - более 583 млн долл. По итогам I полугодия маржа по прибыли от продаж, прибыли до выплаты процентов, амортизации и налогов (EBITDA) и по чистой прибыли составила 14.9%, 13.7% и 8.1% соответственно.
Комментарии отключены.
