Финансовая группа МДМ разместила вчера около 21.00 мск 3-летние еврооблигации на сумму 125 млн долл. под доходность 10.75% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в группе.
Цена размещения облигаций составила 100% от номинала, ставка купона составила 10.75% годовых.
Перед размещением группа МДМ приняла решение сократить объем выпуска со 150 млн до 125 млн долл. Размещение было проведено в Европе, хотя планировалось в США.
Лид-менеджер и финансовый консультант выпуска еврооблигаций - Credit Suisse First Boston.
Размещение было осуществлено, в частности, среди российских инвесторов (32% выпуска), инвесторов, зарегистрированных в странах Бенилюкса (12%), Австрии (12%), Германии (12%), Центральной Европы (10%), Великобритании (8%), Швейцарии (3%).
В состав финансовой группы МДМ входят МДМ-банк, Петровский народный банк, Комисоцбанк, Выборг-банк, Мурмансксоцкомбанк, Латвийский торговый банк, Уралсибсоцбанк, Инкасбанк и Конверсбанк.
Комментарии отключены.
