Внешторгбанк привлек от группы иностранных банков синдицированный кредит в объеме 240 млн долл. Согласно пресс-релизу, в качестве организаторов синдикации, в которой участвуют 32 банка, выступили крупнейшие мировые финансовые учреждения - Citibank NA и Deutsche Bank AG.
Значительный интерес западных банков к участию в синдикации выразился в существенном увеличении первоначально планируемой суммы (100 млн долл.), в результате чего общий размер привлеченных средств составил 240 млн долл. США. Из них 128 млн долл. предоставлено сроком на 1 год (с опционом продления до двух лет) по ставке LIBOR+2.5% годовых; оставшиеся 112 млн долл. предоставлены сроком на 1.5 года (с опционом продления до двух лет) по ставке LIBOR+2.65% годовых.
Средства будут использованы Внешторгбанком для расширения финансирования торговых операций российских клиентов.
Привлекаемый Внешторгбанком кредит является самым крупным синдицированным кредитом российскому банку за всю историю российской банковской системы, а также первым после финансового кризиса 1998 г. необеспеченным кредитом на срок более одного года, предоставляемым группой иностранных инвесторов российскому банку.
Среди значимых проектов, реализованных Внешторгбанком на международном рынке капиталов в докризисный период, - привлечение синдицированного кредита на сумму 120 млн долл., а также размещение долговых обязательств банка в форме ценных бумаг с плавающей процентной ставкой (Floating Rate Notes) на сумму 200 млн долл. в 1997 г. Несмотря на события 1998 г., Внешторгбанк своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по данным операциям, чем завоевал заслуженное доверие у иностранных инвесторов.
Успешная реализация данного проекта явилась еще одним подтверждением неуклонного роста доверия западных финансовых кругов Внешторгбанку.
Mandated Arrangers: 1. Deutsche Bank, Германия. 2. Citibank, N.A. США,
Lead Arrangers: 3. Bank of Tokyo Mitsubishi, Япония 4. DePfa, Германия 5. Donau Bank, Австрия 6. HVB, Германия. 7. Bank Austria (вместе с HVB), Австрия. 8. ММБ, Россия 9. ING Barings, Голландия 10. RZB, Райффайзенцентральбанк, Австрия. 11. HSBC, США, 12. LB Schleswig-Holstein, Германия, 13. Natexis, Франция.
Lead Managers: 14. ABN AMRO, Голландия, 15. Amex, США, 16. BNP Paribas, Франция, 17. Commerzbank, Германия. 18. Dresdner Bank, Германия, 19. DZ Bank, Германия, 20. Erste Bank, Австрия, 21. Piraeus Bank, Греция 22. Rabobank, Голландия, 23. WGZ Bank, Германия.
Managers: 24. Bankgesellaschaft Berlin, Германия, 25. Bank Hapoalim, Израиль, 26. BRE Bank, Польша, 27. Commercial Bank of Greece, Греция, 28. Garanti Bank, Турция, 29. Landesbank Baden-Wuerttemberg, Германия, 30. National City Bank, США, 31. Zivnostenska Banka, Чехия.
Participants: 32. Monte dei Paschi, Италия.
Комментарии отключены.
