"Сибнефть" завершила размещение выпуска еврооблигаций объемом 500 млн долл (расширенное сообщение)

ОАО "Сибнефть" завершило размещение выпуска еврооблигаций в объеме 500 млн долл. по правилу S. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр в компании.

Купон со сроком погашения в январе 2009 года и доходностью 10.75% был размещен по номинальной стоимости в течение одного дня.

"Мы очень позитивно оцениваем интерес, проявленный зарубежными инвесторами к облигациям "Сибнефти", - сказал президент компании Евгений Швидлер. - Наш успех подтверждает авторитет "Сибнефти" в инвестиционном сообществе, точность нашей производственной и финансовой стратегии, высокие стандарты корпоративного управления".

"Сибнефть" осуществила уже четвертое размещение еврооблигаций. Первый выпуск в объеме 150 млн долл. сроком на 3 года состоялся в 1997 году, второй в объеме 200 млн долл. сроком на 6 месяцев - в 1998 году, третий в объеме 400 млн долл. сроком на 5 лет - в начале 2002 года. Нынешнее размещение является наиболее длительным облигационным еврозаймом в российской корпоративной истории.

Напомним, размещение еврооблигаций "Сибнефти" на сумму 500 млн долл. началось 25 ноября. Срок обращения еврооблигаций - 7 лет, погашение намечено на январь 2009 г. Лид-менеджером выпуска является банк Shroeder Salomon Smith Barney.

Standard & Poor's сегодня присвоило "Сибнефти" долгосрочный кредитный рейтинг заемщика "В+" и рейтинг по национальной шкале ruAA; прогноз "развивающийся". Также Standard & Poor's присвоило рейтинг "В+" планируемому выпуску сертификатов участия в займе на сумму 500 млн долл. сроком погашения в 2009 г.

Ранее агентство Moody's присвоило "Сибнефти" кредитный рейтинг Ва3 (прогноз: стабильный). Компания также имеет рейтинг Ва2, присвоенный агентством Moody's для заимствований в национальной валюте

Другие новости

26.11.2002
15:00
В Японии индекс делового оптимизма малого бизнеса повысился с 44.4 пункта в октябре до 45 пунктов в ноябре
26.11.2002
14:50
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Томский нефтехимический завод" переизбрало Совет директоров в составе 5 человек
26.11.2002
14:40
Авиадиспетчеры "Пулково" не будут участвовать в намеченной на 30 ноября всероссийской забастовке
26.11.2002
14:32
В Италии индекс делового оптимизма повысился с 95.2 пункта в октябре до 95.4 пункта в ноябре
26.11.2002
14:26
"Сибнефть" завершила размещение выпуска еврооблигаций объемом 500 млн долл (расширенное сообщение)
26.11.2002
14:21
ОМЗ поставят норвежской компании Neva River Tanker AS два танкера-химовоза общей стоимостью 24.8 млн долл
26.11.2002
14:11
Б.Златкис: Минфин планирует до конца года разместить госбумаги примерно на 10 млрд руб. без учета свопа, а также своп на 13.5 млрд руб (поправка в в 4-м абзаце)
26.11.2002
14:11
"Сибнефть" завершила размещение выпуска еврооблигаций объемом 500 млн долл
26.11.2002
14:05
Замминистра промышленности В.Фридлянов: рост промышленного производства в России в 2002 г. составит 4.3%
Комментарии отключены.