ЗАО "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" (ЗАО "СМАРТС") сегодня за один день полностью разместило первый выпуск трехлетних облигаций объемом 275 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в МДМ-Банке, который является организатором, андеррайтером и финансовым консультантом данного выпуска. Совместными менеджерами займа выступили НОМОС-Банк и АКБ "Промсвязьбанк".
Напомним, что 21 ноября 2002 г. на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций на предъявителя, государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-00317-Р от 1 ноября 2002 г.
Весь выпуск облигаций был полностью размещен в первый день размещения. Всего в ходе размещения МДМ-Банком удовлетворено 42 заявки, поданных членами секции фондового рынка ММВБ.
По словам вице-президента МДМ-Банка Дмитрия Волкова, "столь значительный объем заявок при первичном размещении свидетельствует о высоком интересе инвесторов к первому размещению облигаций российского сотового оператора и позволяет прогнозировать хорошую ликвидность данного выпуска на вторичных торгах".
Выпуск имеет следующие параметры: объем эмиссии составляет 275 млн руб. по номинальной стоимости, всего выпущено 275 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, срок обращения облигаций - 3 года.
По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 6 месяцев каждый. Ставка по купонам в первый год обращения составит 20% годовых, во второй год обращения - 19% годовых, в третий год обращения - 18% годовых. Цена размещения облигаций была установлена Советом директоров эмитента и составила 100% от номинальной стоимости облигаций.
ЗАО "СМАРТС" также приняло решение о выкупе облигаций в дату выплаты первого купона по цене 100% от номинальной стоимости. Соответствующая безотзывная оферта эмитента опубликована 15 ноября 2002 г.
Таким образом, доходность к погашению при размещении облигаций составила 20.04% годовых, доходность к первой оферте - 20% годовых. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска МДМ-Банк намерен активно развивать вторичный рынок облигаций ЗАО "СМАРТС" и рассчитывает сделать данный инструмент привлекательным и доступным для широкого круга инвесторов.
ЗАО "СМАРТС" - четвертый по размеру оператор мобильной связи РФ, оказывает услуги сотовой связи в пятнадцати регионах Поволжья и Урала: Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской, Ивановской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ярославской областях, в республиках Чувашия, Мордовия, Калмыкия, Марий Эл, Башкортостан и Татарстан.
Комментарии отключены.
