ОАО "Газпром" за один день полностью разместило выпуск облигаций объемом 5 млрд руб., цена размещения облигаций "Газпрома" на аукционе на ММВБ составила 99.13% от номинала. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в "Газпроме".
Спрос на аукционе составил 9.1 млрд руб. и превысил предложение по номиналу в 1.8 раза.
Доходность к первой оферте составила 16.86% годовых.
Облигационный выпуск ОАО "Газпром" на сумму в 5 млрд руб. является крупнейшим из осуществленных на сегодняшний день облигационных займов российских эмитентов. Успешное размещение облигационного займа ОАО "Газпром" положит начало реализации программы развития рынка облигаций ОАО "Газпром". Заимствование средств на внутреннем рынке путем выпуска облигаций предусмотрено ОАО "Газпром" в целях выполнения инвестиционной программы в 2002 - 2005 гг., отметил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Борис Юрлов.
Напомним, что ОАО "Газпром" сегодня начало размещение выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. путем открытой подписки на ММВБ.
Минимальная цена размещения была установлена на уровне 98.81% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 16.35% годовых. Заявки, поданные по цене менее 98.8% от номинальной стоимости облигаций, к участию в аукционе не допускались.
Дата окончания размещения - 19.12.2002 г. или дата размещения последней облигации выпуска, срок погашения облигаций - 03.11.2005 г.
Объем выпуска облигаций - 5 млрд руб., номинал облигации - 1 тыс. руб., срок обращения - 1080 дней. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода. Процентная ставка по каждому купону: 7.5% от номинальной стоимости облигаций. Количество купонов - 6. Даты окончания купонных периодов: по 1 купону -18.05.03 г., по 2 купону -14.11.03 г., по 3 купону - 12.05.04 г., по 4 купону - 08.11.04 г., по 5 купону - 07.05.05 г., по 6 купону - 03.11.05 г. Торговый код - RU0002260183.
По облигационному займу предусмотрено выставление годовой оферты. Цена оферты составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок исполнения оферты - на 360-й день с даты начала размещения. Оферта вступает в силу с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций - 25 октября 2002 г.
Организаторами облигационного займа ОАО "Газпром" выступают ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ) и инвестиционная группа "Ренессанс Капитал". Финансовым консультантом займа является ИК "Горизонт".
Напомним, что в 1999 г. в котировальный лист ММВБ первого уровня были включены облигации ОАО "Газпром", общий объем эмиссии которых на сумму 3 млрд рублей был успешно размещен на бирже в том же году.
Комментарии отключены.
