ОАО НК "ЛУКОЙЛ" объявило сегодня о своих планах разместить среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А среди квалифицированных институциональных покупателей облигации на сумму до 300 млн долл., которые будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпускаемые на акции ЛУКОЙЛа.
Обыкновенные акции ЛУКОЙЛа допущены в официальный список организации по листингу Великобритании и обращаются в форме АДР на Лондонской фондовой бирже, ожидается, что облигации и ГДР будут также допущены в официальный список и к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Размещение выпуска, начальный размер которого составляет 270 млн долл., может быть увеличено впоследствии в течение 30 дней после закрытия по решению ведущих менеджеров на 30 млн долл. Облигации выпускаются сроком обращения на 5 лет. Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции ЛУКОЙЛа в любое время по истечении 40 дней с начала даты выпуска.
Выпуск конвертируемых облигаций осуществляется компанией Lukinter Finance B.V., которая является 100-процентным дочерним предприятием ЛУКОЙЛа. Облигации выпускаются под гарантии ЛУКОЙЛа. Российское правительство никогда не использовало и не будет использовать принадлежащие ему акции ЛУКОЙЛа для выпуска конвертируемых облигаций.
Средства, полученные от этого выпуска, будут использованы как для погашения текущих долговых обязательств, так и для инвестиций в перспективные проекты в области добычи нефти в России.
Morgan Stanley & Co. International Limited and UBS Warburg назначены ведущими менеджерами выпуска.
Комментарии отключены.
