Доходность облигаций ОАО "Газпром" к годовой оферте не превысит 17.26% годовых. Об этом заявил на презентации облигационного выпуска директор управления инвестиционно-банковских услуг компании "Ренессанс-Капитал" Александр Марсленко.
"Газпром" также опубликует оферту с обязательством досрочного выкупа собственных облигаций через год с момента размещения по номинальной стоимости с доходностью облигаций к оферте не более 17.26% годовых.
Напомним, что "Газпром" объявил, что начнет 19 ноября 2002 г. размещение на ММВБ выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. Размещение будет проводиться путем открытой подписки. В первый день размещения на ММВБ будет проведен аукцион по определению цены размещения облигаций. Минимальная цена размещения - 98.81% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 16.35% годовых. Объем эмиссии - 5 млрд руб., срок обращения - 1080 дней. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода. Процентная ставка по купону составит 7.5% от номинальной стоимости облигации, которая составляет 1 тыс. руб. По облигационному займу предусмотрено выставление годовой оферты.
Начальник департамента корпоративного финансирования Андрей Круглов исключил, что планируемые к размещению 19 ноября рублевые облигации "Газпрома" получат рейтинг Standard & Poor's.
ФКЦБ на заседании 25 октября приняла решение зарегистрировать серию А2 процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО "Газпром" на общую сумму 5 млрд руб. Количество ценных бумаг серии составляет 5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Размещение будет проводиться путем открытой подписки.
Организаторами выпуска являются ИК "Ренессанс Капитал", Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург). Финансовый консультант - ИГ "Горизонт". Платежный агент - Газпромбанк.
Комментарии отключены.
