ОАО "Иркутское авиационное производственное объединение" (ОАО "ИАПО") сегодня полностью за один день разместило выпуск облигаций объемом 1.5 млрд руб. под доходность 18.54% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в НОМОС-банке, который вместе с МДМ-Банком и Внешторгбанком является андеррайтером выпуска.
Отличительной особенностью данного облигационного займа является то, что его размещение проводилось одновременно на двух ведущих российских торговых площадках - Московской межбанковской валютной бирже (50%) и в Российской Торговой Системе (50%). Объем, размещаемый каждым андеррайтером, составлял 500 млн руб. по номинальной стоимости - по 250 млн руб. на каждой торговой площадке.
Цена размещения была установлена эмитентом в размере 99.00% от номинальной стоимости, что составляет 990.00 руб. за одну облигацию. Эффективная доходность к погашению составляет 18.54% годовых, эффективная доходность к первой оферте - 20.09% годовых.
Облигации серии А02 представляют собой процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в НП "Национальный депозитарный центр". Дата погашения облигаций - 02 ноября 2005 г. Условиями эмиссии предусмотрено 6 полугодовых купонных выплат: ставка 1-го и 2-го купонов составляет 18.5% годовых, 3-го и 4-го купона - 17.0% годовых, 5-го и 6-го купона - 16.0% годовых. Выпуск облигаций зарегистрирован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 1 октября 2002 г., государственный регистрационный номер 4-02-00040-А.
Условиями эмиссии также предусмотрена публикация эмитентом безотзывных оферт на досрочный выкуп облигаций каждые 12 месяцев. Первая из таких оферт (дата исполнения - 5 ноября 2003 г., цена исполнения - 99.5% от номинальной стоимости облигаций) опубликована 15 октября 2002 г.
Всего в ходе размещения андеррайтерами было удовлетворено 117 заявок: 101 сделка была заключена в Секции Фондового рынка ММВБ и 16 - в РТС.
ОАО "ИАПО" является одним из крупнейших машиностроительных предприятий страны, специализирующимся на производстве военной и гражданской авиационной техники (истребители СУ-27УБК, СУ30КН, СУ-30МКИ, самолет-амфибия Бе-200 и др.). Большую часть привлеченных через облигационный заем денежных средств ОАО "ИАПО" планирует направить на реструктуризацию имеющейся кредиторской задолженности (замещение наиболее дорогих кредитов и займов).
Комментарии отключены.
