ОАО "Объединенные машиностроительные заводы (Группа "Уралмаш-Ижора")" успешно разместили первый выпуск двухлетних рублевых облигаций на сумму 280 млн руб с полугодовым купоном в 18%.
Доходность облигаций по цене размещения составила 19.8% годовых. По расчетам ИК "Тройка-Диалог", это соответствует средней стоимости привлечения средств через долговые инструменты для других крупных российских компаний. По мнению экспертов "Тройки-Диалог", низкий объем выпуска свидетельствует о том, что это была пробная попытка выйти на рынок облигаций, а не намерение привлечь существенные средства под конкретные проекты. Выпуск облигаций незначительно повлияет на соотношение заемных средств к собственным, которое у ОМЗ по-прежнему находится на низком уровне в 25%, отмечают эксперты "Тройки-Диалог".
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, ОМЗ с 12 апреля приступили к реализации программы по размещению на ММВБ облигаций на сумму 280 млн руб. Количество ценных бумаг выпуска - 280 тыс. шт., номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 руб., общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 280 млн руб. Андеррайтером выпуска является компания "Русские фонды". Срок размещения - 179 дней с начала выпуска. Доходность к погашению составила 19.8% годовых, доходность к досрочному выкупу по оферте составила 21% годовых.
ОАО "Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)" планируют в будущем увеличить объемы облигационных заимствований с 10 млн долл до 40 млн долл.
ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" является крупнейшей компанией тяжелого машиностроения в России. В настоящий момент в ОМЗ входят Ижорские заводы (г.Санкт-Петербург), Уральский завод тяжелого машиностроения (г.Екатеринбург), "Красное Сормово" (г.Нижний Новгород) и ряд других предприятий.
ОМЗ производят около 70% бурового оборудования в России (10% в мире), 60% специальных сталей, свыше 90% горнодобывающего оборудования, 78% металлургического оборудования и около 50% оборудования для атомных станций. Гарантированный портфель заказов компании превышает 600 млн долларов.
Комментарии отключены.
