ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) разместило еврооблигации на сумму 400 млн долл. под доходность 11% годовых, сообщили лид-менеджеры выпуска - Credit Suisse First Boston и Schroder Salomon Smith Barney.
Цена размещения составила 100% от номинала, купон - 11.00% годовых. Срок обращения еврооблигаций составляет 5 лет.
Первоначально планировался объем в 300 млн долл.
Напомним, что 28 октября ОАО "ТНК" начало road-show по размещению еврооблигаций объемом 300 млн долл., сообщили организаторы выпуска - Credit First Boston и Salomon Brothers. Срок обращения облигаций составит 5 лет, объем эмиссии может быть увеличен до 500 млн долл., предполагаемая доходность - 11-11.25% годовых.
ТНК размещает облигации как на европейском рынке по европейским правилам, так и в США по правилу 144А.
Ранее ТНК планировала разместить еврооблигации в мае текущего года, однако это решение было отложено из-за пересмотра PriceWaterhouseCoopers - аудитором компании - финансовой отчетности ТНК за 2001 г. Планировалось, что ТНК выступает заемщиком, а холдинг TNK International Ltd - гарантом займа.
ТNК International владеет 97% ОАО "ТНК", 91% НК "ОНАКО", 29% ОАО "РУСИА Петролеум" и 78% НПЗ "Лисичанскнефтеоргсинтез". Владельцами ТNК International в отношении "50 на 50" являются Альфа-групп и Access Industries Inc/Renova.
Комментарии отключены.
