Правительство республики Саха (Якутия) готово обеспечить инвесторам доходность своих облигаций не ниже 18.3-18.5% годовых. Об этом сообщил на Интернет-конференции в пятницу заместитель министра финансов республики Валерий Жондоров.
Напомним, что размещение облигаций республики Саха (Якутия) состоится 30 октября 2002 г. на фондовой бирже РТС в системе RTS Bonds в форме аукциона.
Согласно параметрам выпуска, объем эмиссии составит 470 млн руб., номинал каждой облигации - 1 тыс. руб. Эмитент намерен разместить документарные облигации на предъявителя сроком обращения 545 дней. По облигациям предусмотрена выплата 6 ежеквартальных купонов, фиксированная процентная ставка купонного дохода - 15% годовых. Дата погашения облигаций - 27 апреля 2004 г.
Привлеченные средства предполагается направить на пополнение республиканского бюджета.
Организаторами займа являются ЗАО "Вэб-инвест Банк" и ОАО "Инвестиционная группа "АЛРОСА". Вэб-инвест Банк выступит андеррайтером и платежным агентом выпуска, ООО "Вэб-инвест.ру" является андеррайтером-агентом по размещению, ОАО "ИГ "АЛРОСА" выполняет функции финансового консультанта по облигационному займу.
Депозитарием при размещении выступит Депозитарно-клиринговая компания (ДКК.
Сделки купли-продажи заключаются в классическом рынке РТС путем направления покупателями адресных заявок на андеррайтера выпуска с последующим акцептом их андеррайтером. Приобретение ценных бумаг возможно только на условиях расчетов "поставка против платежа" на Т+2 (ЗАО "ДКК" - НКО "Расчетная палата РТС").
Участники смогут направить через торговую систему адресные заявки на приобретение облигаций 30 октября с 11.00 до 13.00 мск. На основании полученных заявок эмитент определит цену отсечения и удовлетворит заявки, в которых указана цена, равная или выше цены отсечения. Вторичное обращение облигаций республики Саха (Якутия) будет организовано в РТС после завершения расчетов по сделкам первичного размещения под двумя тикерами: RSY002 (для торговли без предварительного обеспечения - классический рынок) и RSY002G (для торговли с полным предварительным обеспечением - биржевой рынок).
Комментарии отключены.
