ОАО "Газпром" в текущем году не планирует размещение евробондов, в I квартале 2003 г. планируется их размещение на сумму примерно 750 млн долл. Об этом заявил в беседе с журналистами начальник управления корпоративного финансирования "Газпрома" Андрей Круглов.
По словам А.Круглова, выпуск предполагается на срок более 5 лет. Параметры выпуска евробондов в I квартале 2003 г. могут быть скорректированы в зависимости от рынка конъюнктуры и потребностей компании.
А.Круглов заявил, что выпуск будет проводиться в соответствии с требованием правила 144А, это означает, что к компании предъявляются более жесткие требования по финансовой прозрачности для инвесторов.
А.Круглов сообщил, что новый выпуск евробондов ориентирован на американских инвесторов, road-show планируется провести в начале 2003 года.
Он также напомнил, что выпуск рублевых облигаций на сумму 5 млрд руб. будет проведен в ноябре текущего года.
Также, как отметил А.Круглов, "Газпром" внес на рассмотрение Совета директоров бюджет компании на 2003 г., и ожидается, что он будет рассмотрен в декабре.
Напомним, "Газпром" выпустит облигации на внутреннем рынке на 5 млрд руб. Срок погашения облигаций - 1080-й день с даты начала размещения. Процентная ставка по купону составит 7.5% от номинальной стоимости облигации за каждый купонный период продолжительностью 180 дней. За период обращения облигаций предусматривается выплата шести купонов. По облигационному займу предусмотрено выставление годовой оферты. В настоящее время проспект эмиссии облигаций находится на регистрации в ФКЦБ.
Комментарии отключены.
