Размещение облигационного займа АФК "Система" объемом 1.2 млрд руб. состоится 5 ноября на ММВБ

Совет директоров ОАО "Система Финанс Инвестментс" (ОАО "Система Финанс") принял решение утвердить 5 ноября 2002 г. датой начала размещения облигаций.

Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", который выступает организатором и платежным агентом облигационного займа. АКБ "Московский банк реконструкции и развития" выступает соорганизатором и финансовым консультантом.

ОАО "Система Финанс" является 100% дочерней компанией АФК "Система". Поручительство по выпуску предоставлено АФК "Система". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АФК "Система".

Размещение облигаций планируется провести по открытой подписке на ММВБ. По облигациям будет предусмотрен полугодовой купон, при этом ставка купона в течение первого года обращения будет определяться на аукционе при размещении. Ставка третьего и четвертого купонов составляет 15% годовых.

Выпуск номинальной стоимостью 1.2 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ 9 октября 2002 г.

Срок обращения облигаций составляет 24 месяца. Проспектом эмиссии предусмотрена оферта АФК "Система" на выкуп облигаций через один год после даты начала размещения выпуска.

Состав синдиката андеррайтеров: организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия, соорганизатором и финансовым консультантом является Московский банк реконструкции и развития, соорганизаторами выпуска являются Альфа-Банк, Банк ЗЕНИТ, Всероссийский банк развития регионов, Гаранти Банк - Москва, Ингосстрах-Союз, ИБГ Никойл, Промышленно-строительный банк (СПб).

АФК "Система" является одним из крупнейших в России диверсифицированных холдингов. Общая стоимость активов, принадлежащих АФК "Система", оценивается в 2 млрд долл.

Другие новости

17.10.2002
18:29
Корпорация United Technologies увеличила чистую прибыль в III квартале на 8% относительно прошлогоднего уровня до 612 млн долл
17.10.2002
18:27
И.Костиков: ЕБРР планирует выпуск рублевых долгосрочных облигаций (расширенное сообщение)
17.10.2002
18:25
Совет директоров "Росинбанк-Сибирь" избрал председателем Совета главу страховой группы "Росстрах" А.Онищенко
17.10.2002
18:21
Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Мексикой о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах
17.10.2002
18:20
Размещение облигационного займа АФК "Система" объемом 1.2 млрд руб. состоится 5 ноября на ММВБ
17.10.2002
18:15
В Канаде объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности вырос в августе на 0.6% до 43.9 млрд долл
17.10.2002
18:10
Американская компания розничной торговли Sears, Roebuck and Co. испытала падение чистой прибыли в III квартале на 28% и понизила прогноз по годовой прибыли
17.10.2002
18:04
Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций Челябинской области за 9 месяцев выросли на 7% до 18.37 млрд руб
17.10.2002
17:58
Анонс публикаций макроэкономических показателей стран "Большой семерки" на 18 октября
Комментарии отключены.