Доходность еврооблигаций "Газпрома" по трехлетнему опциону при размещении составила 10.45%, сообщили МФД-ИнфоЦентр в "Доверительном и инвестиционном банке" (ДИБ), который вместе с ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" выступают старшими соуправляющими в синдикате по продаже данного выпуска (Senior Syndicate Co-manager), и единственными среди российских банков участниками данного выпуска. Лид-менеджерами выпуска выступают банки Credit Swiss First Boston и Salomon Smith Barney.
Как сообщили МФД-ИнфоЦентр в ДИБе, размещение началось сегодня ночью по московскому времени и буквально сразу же завершилось - спрос превышал предложения в разы.
"Газпром" разместил семилетние еврооблигации на общую сумму 500 млн долл. с возможностью обратного выкупа в течение 3 лет.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, ОАО "Газпром" разместил семилетние еврооблигации на общую сумму 500 млн. с возможностью обратного выкупа в течение 3 лет.
Погашение бумаг запланировано на 21 октября 2009 г. По облигациям предусмотрен полугодовой купон. Ставка купона - 10.5% годовых в валюте.
Среди своих клиентов АКБ "ДИБ" и "МЕНАТЕП СПб" разместили по 10% выпуска.
Комментарии отключены.
