Ставка первого купона на аукционе по размещению облигаций ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ) на ММВБ составила 18.75%. Об этом сообщили МФД-ИнфоЦентр в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое является андеррайтером выпуска. Как отметил представитель банка, размещение облигаций завершено за 1 день.
Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона первого облигационного выпуска ОАО "ВМЗ" составил 1.627 млрд рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 18% годовых до 20.5% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 69. В ходе аукциона были удовлетворены 45 заявок общим объемом 1 млрд рублей.
В соответствии с проспектом эмиссии ставка первого полугодового купона определялась на открытом аукционе, проводившемся на ММВБ. Ставка второго полугодового купона устанавливается равной ставке первого купона. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере 16% годовых, по пятому и шестому - 15% годовых.
Облигации имеют государственный регистрационный номер - № 4-01-10041-Е от 05 августа 2002 г. Номинальная стоимость - 1 тыс. рублей; объем выпуска - 1 млн штук; цена размещения облигаций - 100% от номинальной стоимости; дата окончания размещения - дата размещения последней облигации выпуска или триста шестьдесят пятый календарный день с даты утверждения решения о выпуске облигаций (27 июня 2003 г.); срок обращения - 1092 дня с даты начала размещения; дата погашения облигаций - 31 августа 2005 г.; количество купонов - 6; даты окончания купонных периодов: по 1 купону - 05 марта 2003 г.; по 2 купону -03 сентября 2003 г.; по 3 купону -03 марта 2004 г.; по 4 купону - 01 сентября 2004 г.; по 5 купону - 02 марта 2005 г.; по 6 купону - 31 августа 2005 г; торговый код - RU0008799234.
Организатором первого выпуска облигаций ОАО "ВМЗ", входящего в группу Объединенной металлургической компании, является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Соорганизаторами выпуска являются ГУТА-Банк, Банк Зенит, Металлинвестбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Росбанк.
Срок обращения облигаций составляет 3 года. Согласно публичной безотзывной оферте, инвесторы имеют возможность предъявить облигации эмитенту к досрочному выкупу через 364 дня после даты начала размещения.
ОАО "ВМЗ" - крупнейшее предприятие российской трубной отрасли. Доля предприятия на отечественном рынке труб большого диаметра составляет около 37%, нефтегазопроводных труб - 11%, обсадных - 28%. По итогам 2001 г. на ОАО "ВМЗ" было произведено 823 тыс. тонн труб. ОАО "ВМЗ" входит в группу Объединенной металлургической компании, являющейся крупнейшей в России по производству труб, железнодорожных колес, авторессор, феррованадия.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 15-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и соорганизатором 9 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 11.2 млрд рублей.
Комментарии отключены.
