ОАО "Русский алюминий" намерено приступить к середине сентября текущего года к размещению 1-го выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
ФКЦБ России 15 августа зарегистрировала выпуск 3-хлетних облигаций ООО "Русский алюминий финансы" серии РА01 объемом 3 млрд. руб., поручителем по которому выступает ОАО "Русский алюминий" ("РусАл). Объем выпуска - 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18%, 12% и 10% годовых в первый, второй и третий год обращения соответственно.
Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий "РусАла". В качестве ведущих организаторов и андеррайтеров выпуска выступают "Доверительный и Инвестиционный Банк" и АКБ "Росбанк". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является финансовым консультантом выпуска. ЗАО КБ "Ситибанк" выступит в роли платежного агента. "РусАл" будет выставлять ежегодную публичную оферту на приобретение облигаций.
Как отметил финансовый директор "РусАла" Владислав Соловьев, комментируя выпуск облигаций: "На фоне снижения доходности российский рынок облигаций представляет все больший интерес как источник финансирования компаний. Вместе с тем, этот выпуск - только первый шаг: у "РусАла" есть детальная программа дальнейших действий по привлечению финансирования на рынке капитала".
Комментарии отключены.
