Совет директоров ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" утвердил проспект эмиссии первого облигационного займа компании на 500 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в НОМОС-банке, который является генеральным агентом, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску. Банк "Зенит" выступает со-организатором и андеррайтером займа, АКБ "Ингосстрах-союз" - со-андеррайтером выпуска.
Решение о выпуске и проспект эмиссии процентных документарных облигаций на предъявителя общей номинальной стоимостью 500 млн рублей были утверждены на состоявшемся 12 августа 2002 года заседании Совета директоров ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот"). В ближайшее время документы будут поданы на государственную регистрацию выпуска в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.
Срок обращения облигаций составит 364 дня с даты начала размещения. Ценные бумаги будут иметь 2 полугодовых купона с фиксированной ставкой 19% годовых, цена размещения будет определена в ходе аукциона, который пройдет на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ). Оферта досрочного выкупа на 182-ой день с даты начала размещения будет опубликована эмитентом не позднее, чем за 10 дней до даты начала размещения.
ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" первым среди предприятий своей отрасли выпускает облигационный заем. "Волжское пароходство", одно из старейших в России, входит в четверку крупнейших судоходных компаний страны: на его балансе находится около 600 единиц флота, осуществляющих коммерческие рейсы в Северо-Западном регионе, в Московской области, Камском, Бельском и Волго-Донском бассейнах, а также в Балтийском, Северном, Черном, Каспийском и Средиземном морях. По итогам 2001 года чистая прибыль компании превысила 58 млн рублей, валюта баланса составила 3.081 млрд рублей, собственный капитал - 1.715 млрд рублей.
Привлеченные через облигационный заем средства руководство компании планирует направить на финансирование наиболее рентабельных проектов по модернизации флота.
Контрольный пакет акций ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" принадлежит ОАО "Корус-холдинг", государству в лице Мингосимущества принадлежит 25.55% акций.
Комментарии отключены.
