Департамент финансов Тверской области полностью за один день разместил облигации первого выпуска в объеме 500 млн руб. под доходность 17.93% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в Вэб-инвест Банке, который является генеральным агентом и андеррайтером выпуска облигаций области.
В частности, 9 августа состоялся аукцион по первичному размещению среднесрочных государственных облигаций Тверской области с фиксированным купонным доходом, (государственный регистрационный номер RU25001TVE).
Согласно утвержденному 2 августа 2002 г. Департаментом финансов Тверской области решению о выпуске, аукцион по первичному размещению облигаций Тверской области проводился 9 августа 2002 г в г. Тверь в Департаменте финансов Тверской области. Минимальный объем заявок установлен в размере 10 млн. руб. по номиналу.
По итогам аукциона по первичному размещению облигаций Тверской области объем поданных заявок составил 1.280 млрд. руб. по номиналу при общем объеме эмиссии в 500 млн. руб. (спрос превысил предложение 2.56 раза). Эмитент удовлетворил заявки инвесторов на весь объем выпуска облигаций.
По результатам аукциона средневзвешенная цена облигаций Тверской области составила 98.36% от номинала, что соответствует средневзвешенной доходности в 17.93% годовых. При этом цена отсечения была установлена на уровне 96.71% от номинала, доходность по цене отсечения достигла 20% годовых.
Объем выпуска составляет 500 млн. руб., номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Эмитент разместил документарные облигации на предъявителя сроком обращения 368 дней. По облигациям предусмотрена выплата 4-х ежеквартальных купонов, фиксированная процентная ставка по купону - 15% годовых. Дата погашения облигаций - 12 августа 2003 года. Торговыми площадками вторичного обращения облигаций станут ММВБ, РТС, СПВБ и внебиржевой рынок.
Привлеченные средства предполагается направить на финансирование региональных инвестиционных программ, а также на пополнение областного бюджета.
Тверская область - одна из крупнейших в Европейской части РФ. Объем инвестиций в экономику в минувшем году достиг 9 млрд. руб. Наиболее значительные инвестиции в основной капитал ежегодно осуществляют "Калининская АЭС", АО "Афанасий-Пиво", "Электросвязь", "Тверьэнерго". Крупнейшими предприятиями - налогоплательщиками региона являются ОАО "Тверской вагоностроительный завод", Калининская АЭС, ОАО "Афанасий-Пиво", ОАО "Мелькомбинат" (г. Тверь), предприятия лесоперерабатывающей и химической отрасли. По итогам 2001 г. объем доходов консолидированного бюджета области превысил 7780 млн. руб., а в I квартале 2002 г. - составил 1972.3 млн. руб. (в 1.5 раза больше, чем за тот же период 2001 г.).
Вэб-инвест Банк специализируется на организации облигационных выпусков российских корпораций и субъектов федерации, является ведущим оператором по обслуживанию российских инвесторов на рынке облигаций и в сфере интернет-трейдинга. В течение I полугодия 2002 г. Вэб-инвест Банк принимал участие в организации и размещении долговых эмиссий общим объемом 3.2 млрд. руб., в стадии реализации находятся эмиссии на сумму 4.5 млрд. руб.
Вэб-инвест Банк выступает организатором облигационного займа правительства Ленинградской области (2001 г.), андеррайтером облигационного займа республики Коми (2002 г.), является маркет-мейкером облигационного займа ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" (2002 г.), эксклюзивным организатором и ведущим менеджером облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" (2002 г.), организатором облигационных займов Тверской области (2002 г.), андеррайтером облигационного займа АКБ "Северо-Восточный Альянс", андеррайтером выпуска облигаций ООО "АльфаФинанс" (2002 г.), организатором займа АК "АЛРОСА".
Комментарии отключены.
