Аукцион по размещению выпуска облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" второй серии объемом 1 млрд руб. состоится 22 августа на ММВБ, сообщили МФД-ИнфоЦентр в Вэб-инвест Банке, который выступает эксклюзивным организатором и ведущим менеджером выпуска.
Напомним, что 2 августа на заседании ФКЦБ РФ было принято решение зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "Уралсвязьинформ" общим объемом 1 млрд. рублей (государственный регистрационный номер выпуска 4-106-00175-А).
Облигации будут размещены в режиме открытой подписки, депозитарием выступит Национальный депозитарный центр (НДЦ). Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб., срок обращения составит 1080 дней с даты начала размещения. По облигациям предусмотрена выплата 12 ежеквартальных купонов, процентная ставка по купону составит 17.5% годовых. Цена размещения облигаций определяется Советом директоров ОАО "Уралсвязьинформ" не позднее, чем за 10 дней до даты начала размещения.
Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигационного займа назначены Вэб-инвест Банк и Ренессанс Капитал, координатором выпуска выступит ОАО "Связьинвест", официальным со-андеррайтером - МДМ-Банк, платежным агентом АКБ "Связь-Банк" (ОАО).
Организаторы облигационного займа планируют в августе провести road-show для инвесторов в городах Уральского региона, Санкт-Петербурге и Москве.
Вэб-инвест Банк специализируется на организации облигационных выпусков российских корпораций и субъектов федерации, является ведущим оператором по обслуживанию российских инвесторов на рынке облигаций и в сфере интернет-трейдинга. В течение I полугодия 2002 г. Вэб-инвест Банк принимал участие в организации и размещении долговых эмиссий общим объемом 3.2 млрд. рублей, в стадии реализации находятся эмиссии на сумму 4.5 млрд. рублей.
Вэб-инвест Банк выступает организатором облигационного займа правительства Ленинградской области (2001г.), андеррайтером облигационного займа Республики Коми (2002 г.), является маркет-мейкером облигационного займа ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" (2002 г.), эксклюзивным организатором и ведущим менеджером облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" (2002 г.), организатором облигационных займов Тверской области (2002 г.), андеррайтером облигационного займа АКБ "Северо-Восточный Альянс", андеррайтером выпуска облигаций ООО "АльфаФинанс" (2002 г.), организатором займа АК "АЛРОСА".
Комментарии отключены.
