ОАО "Выксунский металлургический завод" (ВМЗ, Выкса, Нижегородская область) начнет размещение на ММВБ первого выпуска облигаций объемом 1 млрд руб в конце августа, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Точная дата начала размещения будет определена советом директоров компании.
Ставка первого купона будет определена на аукционе в первый день размещения на ММВБ. Ставка второго купона будет соответствовать ставке первого купона. Процентные ставки по остальным купонам - фиксированные. В частности, ставки по 3-4 купонам - 16% годовых, по 5-6 купонам - 15% годовых. Купонный период - 6 месяцев.
Кроме того, эмитент планирует до начала размещения облигаций опубликовать оферту с обязательством выкупа облигаций через год по номинальной стоимости.
Срок обращения облигаций - 1092 дня (3 года).
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, ФКЦБ зарегистрировала 2 августа 2002 г выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ОАО "Выксунский металлургический завод" на общую сумму 1 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 1 млн штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс руб.
Основная продукция ВМЗ - трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов, железнодорожные колеса. Доля завода на российском трубном рынке - около 20 проц. В 2001 г объем продаж труб составил 836 тыс т. ВМЗ также является крупнейшим производителем железнодорожных колес в Европе, его доля на российском рынке составляет более 60%. ВМЗ экспортирует свои колеса в 15 стран мира. ВМЗ водит в ЗАО "Объединенная металлургическая компания" (ОМК).
ВМЗ входит в ЗАО "Объединенная металлургическая компания" (ОМК). Основная продукция Выксунского металлургического завода - трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов, железнодорожные колеса. Доля завода на российском трубном рынке - около 20%. В минувшем году объем продаж труб ВМЗ составил 836 тысяч тонн. Выксунский металлургический завод также является крупнейшим производителем железнодорожных колес в Европе, его доля на российском рынке составляет более 60%. ВМЗ экспортирует свои колеса в 15 стран мира.
ОМК с помощью этого нового для компании финансового инструмента рассчитывает привлечь ресурсы для программ модернизации мощностей ВМЗ, пополнения оборотных средств и оптимизации заемного портфеля предприятия путем замещения краткосрочных банковских ссуд.
В частности, инвестиционный проект стоимостью 10 млн долл и сроком окупаемости 1.5 года по расширению производства железнодорожных колес на ВМЗ будет реализован в течение 2003 г. В целом ОМК планирует инвестировать в реконструкцию сталеплавильного производства на Выксунском металлургическом заводе в течение 2002-2003 гг. около 20-25 млн долл. В частности, в рамках реконструкции компания планирует в течение ближайших 2 месяцев объявить тендер на поставку печи-ковша и вакууматора мощностью 300 тыс. т стали в год каждый. Предполагается, что тендер будет объявлен для иностранных компаний. Строительство агрегатов, которые будут покрывать потребности производства железнодорожных колес, запланировано завершить к концу 2003 г. Общая стоимость поставки составляет 10-12 млн долл.
Кроме того, в рамках программы реконструкции ОМК планирует инвестировать около 15 млн долл. в обновление станочного парка. В перспективе возможно строительство на заводе машины непрерывного литья заготовок. В этом случае объем инвестиций может возрасти до 50-60 млн долл. В настоящий момент на предприятии реализуется проект "Альянс-1420", который предусматривает выпуск в 2004 г. первых в России труб большого диаметра.
Напомним, что 10 июля 2002 г. ОМК заключила долгосрочное соглашение с МПС на сумму 800 млн долл., в соответствии с которым ежемесячные поставки колес в течение минимум 8 лет должны составить 40 тыс. шт. Поскольку колесное производство ОМК загружено практически на 100%, в ближайшее время будет проведена модернизация его металлургической части.
Комментарии отключены.
