ОАО НГК "Славнефть" разместило на аукционе ММВБ 58% выпуска облигаций с доходностью 22% годовых, результаты размещения с учетом неконкурентных заявок будут объявлены позже.
Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ИК "Тройка-Диалог", которая выступает андеррайтером выпуска.
На основании анализа поданных заявок определена цена размещения облигаций первого выпуска ОАО "НГК "Славнефть" - 0.8197% от номинальной цены. Срок обращения дисконтных облигаций - 1 год с даты начала размещения.
Общий спрос на аукционе, состоявшемся 9 апреля 2001 года, составил 1 080 650 000 рублей. Согласно пресс-релизу ИК "Тройки-Диалог", 9 апреля 2001 года по этой цене будут гарантированно удовлетворены заявки на сумму 475 648 958 рублей, что составляет 580 272 000 рублей по номиналу. Результаты размещения с учетом неконкурентных заявок будут объявлены 9 апреля 2001 года после 18:30 часов по московскому времени. Доходность к погашению составляет 22%.
Как ранее сообщалось, в Секции фондового рынка ММВБ с 9 апреля с.г. началось размещение первого транша документарных дисконтных облигаций на предъявителя первой серии с обязательным централизованным хранением АО "Славнефть" со следующими параметрами: · государственный регистрационный номер выпуска № 4-01-00221-А от 27.02.2001 г.; · объем выпуска по номиналу - 1 000 000 000 руб.; · количество ценных бумаг в выпуске - 1 000 000 штук; · номинальная стоимость - 1000 рублей; · срок обращения - один календарный год после начала размещения облигаций каждого транша. Облигации выпуска размещаются траншами, количество которых не может превысить трех. Размещение всего выпуска завершается через один календарный год с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии облигаций или в день размещения последней облигации данного выпуска.
Параметры первого транша облигаций АО "Славнефть": · первоначальный объем первого транша к размещению - 1 000 000 штук; · дата начала размещения - 9 апреля 2001 г.; · дата окончания размещения - двадцатый рабочий день с начала размещения или дата размещения последней облигации; · дата погашения - 9 апреля 2002 г.; · торговый код - RU21NKSL1008. Облигации размещаются в Секции фондового рынка ММВБ путем открытой подписки в порядке, предусмотренном "Регламентом размещения документарных дисконтных облигаций на предъявителя первой серии с обязательным централизованным хранением АО "Славнефть". При этом заключаются сделки купли-продажи по ценам размещения облигаций с использованием системы торгов и клиринга ММВБ. Цена размещения облигаций каждого транша определяется в ходе аукциона, проводимого в Секции фондового рынка ММВБ в дату начала размещения соответствующего транша. При этом цены размещения облигаций каждого из траншей действуют в течение всего срока размещения облигаций соответствующего транша. Андеррайтером выпуска (продавцом облигаций) выступает член Секции фондового рынка ММВБ - ЗАО Инвестиционная компания "Тройка Диалог". Владельцы облигаций имеют право на получение номинальной стоимости облигаций при наступлении даты погашения в порядке, сроки и размере, предусмотренных Проспектом эмиссии облигаций АО "НГК "Славнефть". Платежным агентом для проведения денежных расчетов по погашению облигаций является ОАО "Акционерный коммерческий банк "Еврофинанс".
Комментарии отключены.
