МДМ-Банк стал единственным российским банком-участником синдиката по размещению еврооблигаций Банка TuranAlem (Казахстан), сообщили МФД-ИнфоЦентр в МДМ-Банке.
Ведущим менеджером выступит Deutsche Bank AG London, со-менеджеры - BTA Securities, Hypovereinsbank, МДМ-Банк, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich.
Выпуск еврооблигаций Банка TuranAlem имеет следующие параметры: объем эмиссии - 100 млн долл. по номинальной стоимости, дата погашения 29 мая 2007 г. По еврооблигациям предусмотрена выплата фиксированных полугодовых купонных доходов в долларах США по ставке 10% годовых. Доходность облигаций при размещении составит 10.25% годовых.
Банк TuranAlem был образован в 1997 г. при слиянии Внешэкономбанка Казахстана и Промстройбанка Казахстана и на сегодняшний день является вторым крупнейшим банком Казахстана. Банку TuranAlem присвоены следующие кредитные рейтинги в иностранной валюте: Standard & Poor's - "B+", прогноз "стабильный"; Moody's - "Ba2", прогноз "позитивный".
На сегодня TuranAlem является самым быстрорастущим банком Казахстана. В 2001 г. активы Банка TuranAlem выросли почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 1.05 млрд долл. Акционерами банка являются корпорации Казахстана и частные лица. 25% капитала банка принадлежит иностранным инвесторам, в том числе IFC, EBRD и Raiffeisen Bank Austria. С 1999 г. Raiffeisen Bank Austria является стратегическим партнером Банка TuranAlem.
Комментарии отключены.
