Правительство Москвы не планирует в ближайшее время размещение еврозаймов. Об этом сообщил сегодня глава Комитета муниципальных займов правительства Москвы Сергей Пахомов на конференции "Регионы и города России: возможности и перспективы заимствований".
Как он пояснил, это связано с тем, что существует множество бюрократических процедур по регистрации и проведению еврозайма, кроме того, существующий налог на купонный доход в размере 15% для всех держателей еврооблигаций делает невыгодным участие в еврозайме.
Поэтому ранее правительство Москвы размещало два предыдущих выпуска еврооблигаций, которые сейчас находятся в обращении, по системе структурированных займов, отметил С.Пахомов.
Напомним, что в 1997 и 1998 гг. правительство Москвы осуществило 3 выпуска облигационных займов города Москвы в иностранной валюте, номинированных в долларах США, марках ФРГ, итальянских лирах. Объем эмиссии первого выпуска составлял 500 млн долларов США, второго выпуска - 500 млн марок ФРГ, третьего выпуска - 400 млрд итальянских лир.
Все три выпуска размещались исключительно среди иностранных юридических лиц. Москва в мае 2000 г. осуществила погашение облигаций первого выпуска облигационного займа в иностранной валюте, номинированного в долларах США. Погашение облигаций 3-го выпуска облигационного займа города Москвы в иностранной валюте, номинированного в немецких марках, состоялось 9 апреля 2001 г. Погашение облигаций четвертого выпуска облигационного займа города Москвы в иностранной валюте, номинированного в итальянских лирах, состоялось 18 мая 2001 г.
16 октября 2001 г. Комитет муниципальных займов Москвы осуществил привлечение внешнего займа на сумму 300 млн евро сроком на 3 года. Данное размещение стало первым внешним рыночным займом российского эмитента после кризиса 1998 года. Заем оформлен в виде кредита банка BHF Bank AG, профинансированного за счет выпуска сертификатов участия в кредите (Loan Participation Notes), со следующими параметрами: общий объем эмиссии по номиналу - 300 млн евро; дата погашения - 25 октября 2004 г.; номинал облигаций - 1000 евро; купон - фиксированный, с ежегодной выплатой; купонная ставка - 10.25%; цена размещения - 100% от номинала; листинг - Люксембургская фондовая биржа.
В рамках указанного займа в декабре 2001 г. проведено доразмещение сертификатов участия в указанном выше кредите на сумму 50 млн евро. Таким образом, общая сумма кредита составила 350 млн евро.
15 ноября 2001 г. Комитет муниципальных займов Москвы привлек следующий рыночный внешний заем на сумму 400 млн евро сроком на 4 года 5 месяцев. Данное размещение стало вторым внешним рыночным займом Москвы после размещения 3-летнего займа 16 октября 2001 г. Заем оформлен как кредит банка J.P.Morgan AG, профинансированный за счет выпуска сертификатов участия в кредите (Loan Participation Notes), со следующими параметрами: общий объем эмиссии по номиналу - 400 млн евро; дата погашения - 28 апреля 2006 г.; номинал облигаций - 1000 евро; купон - фиксированный, с ежегодной выплатой; купонная ставка - 10.95%; цена размещения - 100% от номинала; листинг - Люксембургская фондовая биржа.
Таким образом, в настоящее время в обращении находятся два еврозайма Москвы объемом 350 млн евро и 400 млн евро.
Комментарии отключены.
