Аналитическая компания Lipper в пятницу обнародовала результаты деятельности американских взаимных фондов в I квартале. В целом по отрасли результат оказался близким к нулю. Чистые активы всех отслеживаемых Lipper фондов, инвестирующих в акции, увеличились за квартал на 0.8%. (Число этих фондов равно 9201.). Полученный результат резко разнится с соответствующим показателем IV квартала, когда чистые активы фондов выросли на 14%.
В отличие от IV квартала, когда рынок акций быстро поднимался с сентябрьского "дна", вдохновляемый надеждой на грядущее оживление в экономике, в I квартале в настроениях рынка смешались оптимизм в отношении экономического роста и сомнения в скором восстановлении роста корпоративных прибылей.
Чистые активы диверсифицированных фондов, инвестирующих в акции компаний США, увеличились в I квартале на 0.35%. При этом значения основных биржевых индексов США изменились в I квартале следующим образом: индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 0.06%, индекс "голубых фишек" Dow повысился на 3.8%, и "технологический" индекс Nasdaq Composite опустился на 5.4%. Внутри категории диверсифицированных фондов показатели фондов различного типа были очень разными. Наилучший результат (+8.7%) показали фонды, инвестирующие в акции "стоимости" компаний малой капитализации. Этот же класс фондов продемонстрировал наилучший результат в категории диверсифицированных фондов по итогам 2001 года (+16.6%). Второе место в I квартале заняли фонды, инвестирующие в акции "стоимости" компаний средней капитализации. Прирост их чистых активов составил 6.3%. Этот же класс фондов занял второе место по итогам 2001 г. (+10.7%). Фонды, инвестирующие в акции "стоимости" компаний большой капитализации, приросли на 1.8%. Напротив, диверсифицированные фонды, инвестирующие в акции "роста", показали негативные результаты. Так, по итогам I квартала фонды, инвестирующие в акции "роста" компаний разной капитализации, потеряли 3.9%. Фонды, инвестирующие в акции "роста" компаний большой капитализации, упали на 2.9%, а фонды, инвестирующие в акции "роста" компаний малой капитализации, опустились на 2.6%.
Чистые активы фондов, инвестирующих в акции компаний определенного сектора экономики, уменьшились в I квартале на 2.2%. Самые крупные потери понесли фонды, инвестирующие в акции телекоммуникационного сектора. Их потери составили 18.4%. Эти же фонды показали наихудший результат в 2001 году (-39.2%). Лидерами роста в I квартале были фонды, инвестирующие в акции сектора природных ресурсов (+11.3%) и в акции золотодобывающих компаний (+35.2%). По итогам 2001 г. фонды "природные ресурсы" потеряли 10.11%, а "золотодобывающие" фонды выросли на 18.34%. На первых сказалось падение цен на нефть, на вторых - рост цен на золото. В I квартале росли в цене и нефть, и золото. Рост цен на золото в I квартале был вызван несколькими факторами, включая ажиотажный спрос на золото в Японии в связи с введением ограничений на сумму страхования банковских вкладов.
Активы фондов, инвестирующих в акции компаний мира, увеличились в I квартале на 3.8% (-17.7% по итогам 2001 года). Активы фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков, выросли на 12.2% (-4.6% по итогам 2001 года).
Самым успешным в I квартале был фонд American Heritage, активы которого выросли на 62.50%. Фонд инвестирует в акции компаний мира. На втором месте "золотодобывающий" фонд U.S. Global Investors Gold Shares c 54.55%. "Золотодобывающие" фонды заняли восемь из десяти первых мест.
По данным агентства Associated Press
Комментарии отключены.
