ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" сегодня в течение одного дня завершило размещение второго облигационного займа на ММВБ в объеме 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", которое является организатором и андеррайтером выпуска облигационного займа "Аэрофлота". Со-организаторы и андеррайтеры - Доверительный и Инвестиционный банк и Международный московский банк, андеррайтеры - Альфа-Банк и Московский банк реконструкции и развития.
Размещение облигаций проходило по открытой подписке. В ходе размещения было совершено 56 сделок.
Облигации выпускаются на срок 2 года. По облигациям предусмотрена выплата 4-х шестимесячных купонов. Согласно решению правления "Аэрофлота", ставка первого полугодового купона по облигациям составляет 19.85% годовых. Проспектом эмиссии предусматривается право инвесторов реализовать облигации эмитенту по номинальной стоимости в дату выплаты первого купона.
Вторичное обращение облигаций начнется после регистрации отчета об итогах выпуска. Планируется, что облигации начнут обращаться на вторичном рынке в апреле. Обращение облигаций предполагается организовать на ММВБ и внебиржевом рынке. Официальными маркет-мейкерами выпуска будут выступать члены синдиката андеррайтеров, а также инвестиционная компания "Веб-инвест".
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" является крупнейшей российской авиакомпанией. Доля ОАО "Аэрофлот" на рынке международных перевозок в Российской Федерации в 2001 г. составила более 40%. Выручка компании в 2001 г., по предварительным данным, предоставленным ОАО "Аэрофлот", составила около 41 млрд руб., прибыль - около 1.2 млрд руб.
Комментарии отключены.
