НОМОС-Банк сегодня за один день разместил на аукционе на ММВБ все свои облигации 6-го выпуска в объеме 800 млн руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Спрос на облигации банка почти на 20% превысил предложение и составил 971.621 млн руб. На аукцион было подано 35 заявок, из которых 27 оказались удовлетворены. Разброс цен составил от 97.50% до 99.80%. Заявки были удовлетворены по единой цене отсечения - 99.5%, что эквивалентно доходности 19.49% к годовой оферте. Объем спроса по номиналу - 971,622,000 руб. Объем спроса в рублях - 966,272,534.60 руб. Цена отсечения - 99.5%. Доходность к годовой оферте по цене отсечения - 19.49%. Объем удовлетворенных заявок по номиналу - 780,522,000 руб. Объем средств от размещения на аукционе - 776,619,390 руб. Недоразмещенный объем в размере 19,478,000 руб. по номиналу был размещен в ходе доразмещения по той же цене на фондовой секции ММВБ в тот же день.
Для создания устойчивого и ликвидного вторичного рынка облигаций НОМОС-Банк пригласил выступить в качестве маркет-мейкеров его ценных бумаг ряд крупных и надежных российских финансовых институтов.
Кроме того, банк в целях повышения ликвидности облигаций и предоставления инвесторам дополнительных инструментов, страхующих от неблагоприятного изменения коньюктуры рынка, предложил держателям облигаций оферты по их досрочному выкупу. Согласно первой оферте, банк обязуется осуществить выкуп бумаг 23 августа по цене 99% от цены размещения. По второй оферте выкуп будет производиться 21 февраля 2003 года по номиналу. Цена покупки указана без учета накопленного купонного дохода по облигациям, который уплачивается эмитентом держателю сверх цены покупки при совершении сделки.
Вторичные торги по облигациям НОМОС-Банка начнутся после регистрации отчета об их выпуске и допуска облигаций к торгам в рамках фондовой секции ММВБ.
Планируемая дата начала вторичных торгов - не позднее второй декады марта.
Участниками организации и размещения облигаций НОМОС-Банка выступили Внешэкономбанк, Ханты-Мансийский банк, МДМ-Банк и МЕНАТЕП (Санкт-Петербург).
Комментарии отключены.
