Облигации четвертого выпуска ОАО "Тюменская нефтяная компания" размещены за один день.
Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ТНК.
28 марта 2001 года на ММВБ состоялся аукцион по размещению первого транша документарных купонных облигаций на предъявителя четвертого выпуска ОАО "Тюменская нефтяная компания" с постоянным купонным доходом. Цена размещения установлена в размере 917 рублей 50 копеек за одну облигацию номиналом 1000 рублей.
В ходе аукциона в торговую систему ММВБ поступило 86 заявок инвесторов. Объем поданных заявок составил 3,115,149,000 рублей по номиналу и превысил объем выпуска. Доходность по заявкам инвесторов на аукционе составила от 16.88% до 22.03% годовых на срок шесть месяцев.
Доходность до полугодовой оферты по цене размещения составила 18.00% годовых.
"В первый же день размещения нам удалось реализовать весь объем выпуска, и это несмотря на проводимый сегодня аукцион по шестимесячным ГКО, - заявил Вице-президент ОАО "ТНК" Олег Сурков. -Учитывая высокий спрос и широкий круг инвесторов, а также обязательства Внешторгбанка, Альфа-Банка и ИНГ Банка поддерживать вторичный рынок облигаций, можно с уверенностью сказать, что после прохождения листинга на ММВБ облигации ТНК станут одним из наиболее привлекательных инструментов на вторичном рынке российских долговых обязательств. Инвесторы впервые после кризиса 1998 года получат реальную альтернативу государственным долговым обязательствам".
В рамках четвертого выпуска размещено 3 миллиона облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 4 года. Облигации имеют полугодовой купон в размере 12% годовых. Платежным агентом и основным соорганизатором выпуска является Внешторгбанк. Функции андеррайтера выполняет "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО".
Характерной особенностью данного выпуска является механизм двойной оферты, позволяющий инвесторам осуществить продажу облигаций каждые полгода по заранее определенной цене, что позволяет инвесторам оптимизировать структуру своего портфеля ценных бумаг с точки зрения сроков обращения и доходности. 16 и 21 марта 2001 г. опубликованы первые Безотзывные Оферты ОАО "Альфа-Банк" и ОАО "ТНК", содержащие обязательства приобрести облигации первого транша данного выпуска через шесть месяцев с даты начала размещения по цене 94% от номинальной стоимости.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-04-00168-А от 28 февраля 2001 г.
Комментарии отключены.
