Облигации четвертого выпуска ОАО "Тюменская нефтяная компания" размещены за один день

Облигации четвертого выпуска ОАО "Тюменская нефтяная компания" размещены за один день.

Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ТНК.

28 марта 2001 года на ММВБ состоялся аукцион по размещению первого транша документарных купонных облигаций на предъявителя четвертого выпуска ОАО "Тюменская нефтяная компания" с постоянным купонным доходом. Цена размещения установлена в размере 917 рублей 50 копеек за одну облигацию номиналом 1000 рублей.

В ходе аукциона в торговую систему ММВБ поступило 86 заявок инвесторов. Объем поданных заявок составил 3,115,149,000 рублей по номиналу и превысил объем выпуска. Доходность по заявкам инвесторов на аукционе составила от 16.88% до 22.03% годовых на срок шесть месяцев.

Доходность до полугодовой оферты по цене размещения составила 18.00% годовых.

"В первый же день размещения нам удалось реализовать весь объем выпуска, и это несмотря на проводимый сегодня аукцион по шестимесячным ГКО, - заявил Вице-президент ОАО "ТНК" Олег Сурков. -Учитывая высокий спрос и широкий круг инвесторов, а также обязательства Внешторгбанка, Альфа-Банка и ИНГ Банка поддерживать вторичный рынок облигаций, можно с уверенностью сказать, что после прохождения листинга на ММВБ облигации ТНК станут одним из наиболее привлекательных инструментов на вторичном рынке российских долговых обязательств. Инвесторы впервые после кризиса 1998 года получат реальную альтернативу государственным долговым обязательствам".

В рамках четвертого выпуска размещено 3 миллиона облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Срок обращения облигаций - 4 года. Облигации имеют полугодовой купон в размере 12% годовых. Платежным агентом и основным соорганизатором выпуска является Внешторгбанк. Функции андеррайтера выполняет "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО".

Характерной особенностью данного выпуска является механизм двойной оферты, позволяющий инвесторам осуществить продажу облигаций каждые полгода по заранее определенной цене, что позволяет инвесторам оптимизировать структуру своего портфеля ценных бумаг с точки зрения сроков обращения и доходности. 16 и 21 марта 2001 г. опубликованы первые Безотзывные Оферты ОАО "Альфа-Банк" и ОАО "ТНК", содержащие обязательства приобрести облигации первого транша данного выпуска через шесть месяцев с даты начала размещения по цене 94% от номинальной стоимости.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-04-00168-А от 28 февраля 2001 г.

Другие новости

28.03.2001
18:57
Единая европейская валюта в среду ощутимо подешевела, японская иена немного подросла
28.03.2001
18:51
Ульяновская авиакомпания "Волга-Днепр" намерена получить инвестиционный заем IFC на приобретение на вторичном рынке и модернизацию двух самолетов Ан-124
28.03.2001
18:41
Компания Coca-Cola прогнозирует рост своих продаж в натуральном выражении на 4-5% в I квартале текущего года
28.03.2001
18:40
ЗАО "Первомайский судоремонтный завод" (Якутия) завершило подготовительную работу по внедрению международного стандарта качества ИСО-9002
28.03.2001
18:29
Облигации четвертого выпуска ОАО "Тюменская нефтяная компания" размещены за один день
28.03.2001
18:27
ОАО "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс" создало новую дочернюю компанию - ООО "Вычегдафлот"
28.03.2001
18:17
В Германии объем промышленных заказов сократился в январе, по уточненным данным, на 3.0% (ранее сообщалось о снижении на 3.9%)
28.03.2001
18:16
ТНК определила цену отсечения 4-го выпуска купонных облигаций, размещаемых сегодня на ММВБ, в размере 91.75% от номинала
28.03.2001
17:53
Президентом АВТОВАЗа Алексеем Николаевым подписан приказ о поставках в Ижевск комплектующих для сборки ВАЗ-2106
Комментарии отключены.